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Während die USA das durch die Pandemie verlorene BIP vollständig wiedererlangt haben, hatten andere Länder weniger Glück. Für Indien, Brasilien, Japan, das Vereinigte Königreich, die Eurozone und Kanada besteht die nächste Etappe des Wachstums darin, das Niveau vor der Pandemie wieder zu erreichen.
Wir glauben jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich letztendlich erholen, in Verbindung mit den überdurchschnittlichen Bewertungsabschlägen diese angeschlagenen Volkswirtschaften für Anleger besonders attraktiv machen.
Nicht-US-Aktien werden mit einem etwa doppelt so hohen Abschlag gegenüber US-Aktien wie im historischen Schnitt gehandelt. Darüber hinaus können viele Länder weiterhin von geldpolitischen und in einigen Fällen sogar fiskalischen Anreizen profitieren, noch lange nachdem in den USA eine Straffung der Geldpolitik beginnt.
Außerhalb der USA halten wir Aktien insofern für attraktiv, als sie Anlegern Wachstum mit einer überzeugenderen Bewertung bieten können. Der Nicht-US-Tech-Sektor wird nicht nur mit einem zweistelligen Abschlag gegenüber dem US-Tech-Sektor gehandelt, sondern wichtige innovative Bereiche wie Geschäftsprozessautomatisierung, E-Commerce und Kommunikationsplattformen als Dienstleistung können mit erheblichen Abschlägen gegenüber ihren US-Pendants erworben werden.
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