In den letzten Monaten, als sich die Unsicherheit über die konjunkturelle Entwicklung zunahm, hat der Bereich Healthcare von einer Rotation in defensivere Aktien profitiert. Aus unserer Sicht bleibt das Setup für den Sektor attraktiv. Nach wie vor vernünftige Bewertungen, sinkende Zinsen, ein ruhiger US-Wahlzyklus (zumindest für den Bereich Healthcare) und schnelle Innovationen sorgen für eine anhaltende Dynamik des Sektors.
Ein guter Ausgangspunkt
Da in einigen Marktsegmenten in der ersten Jahreshälfte 2024 eine rasche Expansion zu verzeichnen war, wurde der Healthcare-Sektor oft mit einem Abschlag gegenüber dem S&P 500® Index gehandelt. Die Underperformance spiegelte die Präferenz der Anleger für Highflyer wie KI wider und erfolgte inmitten einer Neuausrichtung der Angebots-/Nachfragedynamik im Healthcare-Bereich nach der Pandemie. Die anhaltend hohen Zinsen belasteten auch Aktien mit langer Duration, wie zum Beispiel Biotech-Titel.
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