Die größte Multi-Asset-Strategie der Welt wird 50 Jahre alt: Capital Group American Balanced-Strategie

Capital Group, einer der weltweit größten und erfahrensten aktiven Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von über 3 Billionen US-Dollar¹, feiert das 50-jährige Jubiläum der Capital Group American Balanced (AMBAL)-Strategie.

AMBAL ist eine ausgewogene Strategie, die in US-Aktien und -Anleihen investiert. Seit ihrer Auflage im Jahr 1975 hat sie sich zur größten Multi-Asset-Strategie der Welt² mit einem verwalteten Vermögen von 258 Milliarden US-Dollar³ entwickelt. Sie verfolgt drei gleichberechtigte Ziele: Kapitalerhalt, laufende Erträge und langfristiges Wachstum von Kapital und Erträgen.

Die Strategie wurde konzipiert, um mithilfe eines ausgewogenen Ansatzes die vielfältigen Chancen zu nutzen, die sich bei hochwertigen US-Aktien und -Anleihen bieten. Dieser ausgewogene Ansatz zielt darauf ab, vom Wachstum des Aktienmarktes zu profitieren und gleichzeitig durch Anleiheinvestments Kapital zu erhalten und Erträge zu erzielen. AMBAL kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz zurückblicken, die durch konsistente langfristige Ergebnisse und Widerstandsfähigkeit über Marktzyklen hinweg gekennzeichnet ist. So erzielte die Strategie seit ihrer Auflegung in 44 Kalenderjahren positive Renditen⁴.

Im Einklang mit dem Capital System^TM, dem charakteristischen Investmentansatz von Capital Group, wird AMBAL von einem Team aus 12 Portfoliomanagern verwaltet, die im Durchschnitt über 27 Jahre Investmenterfahrung und 24 Jahre Betriebszugehörigkeit verfügen⁵. Diese Struktur fördert unabhängige Entscheidungsfindung und Diversifizierung, gewährleistet jedoch gleichzeitig verantwortungsvolle Zusammenarbeit und die Ausrichtung auf langfristige Anlageergebnisse im Sinne der Kunden.

AMBAL steht Anlegern in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden und der Schweiz als in Luxemburg domizilierter UCITS-Fonds zur Verfügung.

Arne Tölsner, Head of DACH Client Group bei Capital Group, kommentiert: „Capital Group kann auf eine lange Tradition im Multi-Asset-Bereich zurückblicken. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums unserer American Balanced (AMBAL)-Strategie sind wir stolz auf deren anhaltende Relevanz und Widerstandsfähigkeit. AMBAL spiegelt unser Bestreben wider, unseren Kunden Anlagelösungen zu bieten, die über mehrere Marktzyklen hinweg relevant bleiben. In den letzten 50 Jahren hat sich AMBAL gemeinsam mit dem US-Markt weiterentwickelt, konnte dabei Chancen nutzen und zugleich eine starke Widerstandsfähigkeit gegenüber Kursrückgängen unter Beweis stellen. Der in Luxemburg domizilierte UCITS-Fonds bietet Anlegern in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch in Zukunft einen konsistenten und ausgewogenen Ansatz für langfristige Investitionen.“

Julie Dickson, Investment Director bei Capital Group, ergänzt: „Capital Group ist der größte Multi-Asset-Manager der Welt⁶, was zu einem Großteil auf das 50-jährige Wachstum unserer American Balanced-Strategie zurückzuführen ist. Deren 50. Jubiläum stellt für uns einen wichtigen Meilenstein dar. Der ausgewogene Ansatz der Strategie, in wachstumsorientierte und dividendenstarke US-Aktien sowie in US-Anleihen mit Investment-Grade-Rating zu investieren, ermöglicht es Anlegern, an Marktanstiegen teilzuhaben und gleichzeitig von der Widerstandsfähigkeit der Strategie gegen Kursverluste zu profitieren. Seit ihrer Auflage hat die AMBAL-Strategie nach Abzug von Gebühren Renditen erzielt, die mit denen des S&P 500 vergleichbar sind – bei geringerer Volatilität.⁷ Dieses Volatilitätsprofil entspricht einem der Ziele der Strategie, nämlich dem Kapitalerhalt.“

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_{1 Stand: 30. Juni 2025. Quelle: Capital Group
2 Stand: 31. März 2025. Global Broad Category Group = Allocation. Quelle: Morningstar
3 Stand: 30. Juni 2025. Basierend auf dem Composite der Strategie. Quelle: Capital Group
4 Stand: 31. Dezember 2024. Renditen in US-Dollar. Die Renditen verstehen sich abzüglich Verwaltungsgebühren und Aufwendungen für eine repräsentative luxemburgische Fondsanteilsklasse (Z) unter Anwendung der maximalen Gesamtkostenquote (TER). Quelle: Capital Group
5 Entspricht dem aktuellen Portfoliomanagerteam zum 30. Juni 2025. Jahre bei Capital Group zum 31. Dezember 2024. Quelle: Capital Group
6 Stand: 31. März 2025. Die Daten umfassen weltweit offene Fonds und ETFs; Geldmarktfonds, Dachfonds und Feederfonds sind ausgenommen. Quelle: Morningstar Direct
7 Stand: 31. Dezember 2024. Renditen in US-Dollar. Die Capital Group American Balanced-Strategie wurde am 31. Juli 1975 aufgelegt. Renditen nach Abzug von Verwaltungsgebühren und Aufwendungen für eine repräsentative luxemburgische Fondsanteilsklasse (Z) unter Anwendung der maximalen Gesamtkostenquote (TER). Quellen: Capital Group, S&P}