Die Vorgaben gelten für rollierende 3-Jahreszeiträume und werden nicht garantiert. Damit einhergehend wurden die Fonds, die Teilfonds der in Luxemburg registrierten FranklinTempleton Investment Funds (eine SICAV) sind, umbenannt. Die Änderungen sind mit dem 29. Juni 2015 in Kraft getreten.
Der Franklin Diversified Conservative Fund (LU1147470253), der Franklin Diversified Balanced Fund (LU1147469677) sowie der Franklin Diversified Dynamic Fund (LU1147470766) profitieren wie bisher von einem großem Spektrum an Anlageinstrumenten und investieren aktiv direkt und indirekt (z.B. über Derivate und Indexfonds) in Aktien, festverzinsliche Anlagen und liquide Mittel. Als Neuerung erhält das Fondsmanagement die Möglichkeit, sich indirekt in „alternativen“ Anlagen, wie Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffen engagieren zu können. Die Fonds werden zudem Derivate nicht nur zur Absicherung, sondern auch zu Investmentzwecken nutzen dürfen.
Die Fonds verfolgen eine breite Diversifikation über unterschiedliche Risikofaktoren. Lead-Portfoliomanager Matthias Hoppe zum Thema Risikomanagement in den Fonds: „Die Finanzkrise von 2008 hat deutlich gemacht, dass eine breite Streuung der Anlagen allein nicht reicht um ein Portfolio gut zu diversifizieren. Unser Ansatz basiert darauf, über verschiedene Risikofaktoren zu diversifizieren anstatt nur oberflächlich über einzelne Anlageklassen.“
Die Änderungen bei den Franklin Diversified Funds im Überblick:
Linsbichler fügt hinzu: „Laut unserer Umfrage wollen nur 4 Prozent der Befragten über 10 Jahre warten, bis sich ihr Investment auszahlt. Für viele scheint also demnach Investmentfondssparen mit traditionellen Fonds, wie etwa reinen Aktienfonds, über lange Zeiträume nicht mehr attraktiv zu sein. Deshalb müssen wir Anlegern auch Fonds bieten, dessen Wertschwankungen in der Regel relativ gering sind, damit sie überhaupt den Kauf von Fondsanteilen in Erwägung ziehen. Wir denken, dass wir mit den neu ausgerichteten Fonds von Matthias Hoppe gut auf aktuelle Anlegerbedürfnisse eingehen können und erhoffen uns großes Interesse von Vertriebspartnern und Endanlegern.“
Ferner wurde der Franklin Multi-Asset Income Fund ein weiterer Multi-Asset-Fonds, der ebenfalls von Matthias Hoppe gemanagt wird, in Franklin Global Multi-Asset Income Fund zum 29. Juni umbenannt. Dieser Fonds, der mit der Hälfte der Volatilität des Aktienmarkts gemanagt werden soll, wird jeweils am Jahresanfang eine Zielausschüttung kommunizieren. Nach aktuellem Stand wird für den Fonds 5 Prozent angestrebt.
Matthias Hoppe, der Lead-Portfoliomanager der drei Franklin Diversified Fonds und des Franklin Global Multi-Asset Income Fund arbeitet im Investmentteam von Franklin Templeton Solutions, ein seit mehr als 25 Jahren unabhängiges, auf Asset-Allokation spezialisiertes Investment-Team innerhalb von Franklin Templeton mit aktuell etwa 42 Mrd. USD an verwaltetem Vermögen. Hoppe verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und ist seit 2006 für Franklin Templeton tätig. Während dieser Zeit wurde er mehrfach für seine Multi-Asset Fonds mit Auszeichnungen prämiert. Er zeichnet sich zudem für Multi-Asset-Mandate für Kunden weltweit verantwortlich. Toby Hayes in London wird Co-Portfoliomanager der oben genannten Fonds.