Der M&G Global Themes Fund wird weiterhin von Jamie Horvat verwaltet, der seit der Übernahme der Verwaltung des Fonds im Dezember 2015 eine hohe Performance erzielt hat. M&G erweiterte letztes Jahr das Anlageziel des Fonds und ermöglichte damit dem Manager, in ein breiteres Spektrum von Themen zu investieren, die sich in der sich ständig weiterentwickelnden Weltwirtschaft ergeben. Die beiden Fonds, die demselben Sektor zuzuordnen sind, weisen seitdem viele gemeinsame Merkmale auf, darunter:
- Ziele, die bestrebt sind, Erträge und Kapitalwachstum über einen Zeitraum von fünf Jahren oder länger zu (maximieren/erzielen)
- Die Fähigkeit, in einem breiten Spektrum von Unternehmen weltweit anzulegen
- Ähnliche Diversifizierung in Bezug auf die Bestände und Marktkapitalisierungssegmente
- Ähnliche Risikomerkmale
- Derselbe Vergleichsindex – der MSCI ACWI Index
Graham Mason, CIO für die Bereiche M&G Equities, Multi-Asset und Retail Fixed Interest, erläutert dazu: „Jamie Horvat hat, seit er die Verwaltung des M&G Global Themes Fund übernommen hat, hervorragende Arbeit geleistet, und die jüngsten Änderungen ermöglichen es ihm, die aktuellen und zukünftigen Trends bestmöglich zu nutzen. Durch diese Zusammenlegung möchten wir erreichen, dass unsere Kunden, die derzeit in dem M&G Global Leaders Fund investiert sind, von seiner Kompetenz und Expertise profitieren können.“
M&G wird die Anteilinhaber des M&G Global Themes Fund über die Zusammenlegung informieren und ihnen versichern, dass ihnen dadurch keinerlei Nachteile entstehen. Der Investmentprozess des M&G Global Themes Fund wird gleich bleiben und er wird weiterhin gemäß seinem aktuellen Anlageziel und seiner aktuellen Anlagestrategie verwaltet. Bei einer erfolgreichen Abstimmung ist die Zusammenlegung für Freitag, den 25. Mai 2018 geplant.
