Analyse: 8 von 10 marktneutralen Aktienfonds seit Jahresbeginn negativ
Maximale Verluste von bis zu -19,77 Prozent. e-fundresearch.com untersuchte in einer Kurzanalyse das Morningstar Universum hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit von markneutralen Aktienfonds (Alternatives Market Neutral – Equity) im volatilen Kapitalmarktumfeld 2018.
Research
| 02.11.2018 12:49 Uhr
Archiv-Beitrag: Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Ruhige Nächte dank unkorrelierter Erträge: Ein Versprechen, das marktneutrale Aktienfonds zumindest in den ersten 10 herausfordernden Monaten des Jahres 2018 tendenziell nicht erfüllen konnten.
Nur 22,8% des Universums mit positiver YTD-Performance
Gemäß einer e-fundresearch.com Analyse sämtlicher in der DACH-Region und in EUR-denominierten markneutralen Aktienfonds ist es im Zeitraum von 31.12.2017 bis 27.10.2018 lediglich 18 von 79 verfügbaren Strategien (22,8%) gelungen, dem volatilen Umfeld trotzen und einen positiven Year-to-Date Ertrag generieren zu können.
27.01.2025 11:00
-60 Min.
Honor Solomon, Bobby Milano, John Taylor, Karen Watkin
YTD-Performance-Bandbreite von -19,8% bis +4,5%
Der für das Universum beobachtete Durchschnittsertrag liegt aktuell bei -3,83 %. Die Bandbreite der gemessenen Erträge bewegt sich zum Stichtag in einem Spektrum von -19,77 % (schwächstes Produkt) bis +4,47% (stärkstes Produkt).
Für die abschließend dargestellte Top-10 Gruppe (nach YTD-Ertrag) konnte ein spürbar besserer YTD-Ertragsdurchschnitt von +2,71% ermittelt werden. Der guten Ordnung halber sei erwähnt, dass diese Tabelle rein zur Information dient und aufgrund des kurzen Beobachtungszeitraumes keinesfalls eine Produktempfehlung darstellen kann:
Zum Vergrößern bitte auf die Tabelle klicken.
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.
Klimabewusste Website
AXA Investment Managers unterstützt e-fundresearch.com auf dem Weg zur Klimaneutralität.
Erfahren Sie mehr.
