Analyse: 8 von 10 marktneutralen Aktienfonds seit Jahresbeginn negativ
Maximale Verluste von bis zu -19,77 Prozent. e-fundresearch.com untersuchte in einer Kurzanalyse das Morningstar Universum hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit von markneutralen Aktienfonds (Alternatives Market Neutral – Equity) im volatilen Kapitalmarktumfeld 2018.
Research
| 02.11.2018 12:49 Uhr
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Ruhige Nächte dank unkorrelierter Erträge: Ein Versprechen, das marktneutrale Aktienfonds zumindest in den ersten 10 herausfordernden Monaten des Jahres 2018 tendenziell nicht erfüllen konnten.
Nur 22,8% des Universums mit positiver YTD-Performance
Gemäß einer e-fundresearch.com Analyse sämtlicher in der DACH-Region und in EUR-denominierten markneutralen Aktienfonds ist es im Zeitraum von 31.12.2017 bis 27.10.2018 lediglich 18 von 79 verfügbaren Strategien (22,8%) gelungen, dem volatilen Umfeld trotzen und einen positiven Year-to-Date Ertrag generieren zu können.
09.07.2025 11:00
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Philipp Prömm, Vorstand, Head of Sales & Heiko Böhmer, Kapitalmarktstr...
YTD-Performance-Bandbreite von -19,8% bis +4,5%
Der für das Universum beobachtete Durchschnittsertrag liegt aktuell bei -3,83 %. Die Bandbreite der gemessenen Erträge bewegt sich zum Stichtag in einem Spektrum von -19,77 % (schwächstes Produkt) bis +4,47% (stärkstes Produkt).
Für die abschließend dargestellte Top-10 Gruppe (nach YTD-Ertrag) konnte ein spürbar besserer YTD-Ertragsdurchschnitt von +2,71% ermittelt werden. Der guten Ordnung halber sei erwähnt, dass diese Tabelle rein zur Information dient und aufgrund des kurzen Beobachtungszeitraumes keinesfalls eine Produktempfehlung darstellen kann:
Zum Vergrößern bitte auf die Tabelle klicken.
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