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Das waren die besten (& schwächsten) Fondskategorien 2018

Das vergangene Kapitalmarktjahr wird für die meisten Anleger als herbe Enttäuschung in Erinnerung bleiben. Dennoch hat es auch 2018 Fondskategorien gegeben, die gegen den Trend ansehnliche und vor allem positive Erträge generieren konnten. Welche das waren, hat e-fundresearch.com im Asset Allocation Rennen 12/2018 für Sie festgehalten. Research | 07.01.2019 16:06 Uhr
©  Pexels.com
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Welche Fondskategorien zeigten im letzten Kalendermonat des Jahres 2018 die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Gesamtjahressicht an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien behaupten? Antworten im e-fundresearch.com Asset Allocation Rennen 12/2018:

Keine Spur von Jahresendrallye: Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im Dezember bei -3,36 Prozent

Die wichtigsten Entwicklungen im Dezember kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 278 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat des Jahres 2018 aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von -3,36 Prozent gemessen werden. Lediglich 16,2 Prozent der Kategorien beendeten den Dezember mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -12,73 Prozent (schwächste Kategorie - US Small-Cap Equity) bis 6,98 Prozent (stärkste Kategorie - Sector Equity Precious Metals).

Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Dezember die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:

Top-10 Fondskategorien: Dezember 2018  
Fondskategorie Dezember-P in %
 Sector Equity Precious Metals 6,98%
 Commodities - Precious Metals 3,48%
 JPY Bond 2,84%
 SEK Bond 1,63%
 EUR Bond - Long Term 1,60%
 SEK Ultra Short-Term Bond 1,59%
 SEK Bond - Short Term 1,56%
 SEK Inflation-Linked Bond 1,48%
 SEK Corporate Bond 1,37%
 GBP Inflation-Linked Bond 1,09%
Flop-10 Fondskategorien: Dezember 2018  
Fondskategorie Dezember-P in %
 US Small-Cap Equity -12,73%
 Sector Equity Biotechnology -12,66%
 US Mid-Cap Equity -12,21%
 Japan Small/Mid-Cap Equity -11,27%
 US Flex-Cap Equity -10,90%
 US Large-Cap Value Equity -10,74%
 Austria Equity -10,63%
 US Large-Cap Blend Equity -10,26%
 Japan Flex-Cap Equity -10,22%
 Sector Equity Energy -10,09%

 

Nur 17,27 Prozent der Fondskategorien waren im Kalenderjahr 2018 positiv

Auf Gesamtjahressicht zeichnet sich somit folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 17,27 Prozent muss für die klare Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine negative Performance-Entwicklung 2018 (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Kalenderjahr-Erträge bewegt sich im Bereich von -37,98 Prozent (schwächste Fondskategorie 2018 - Turkey Equity) bis 7,64 Prozent (stärkste Fondskategorie 2018 - JPY Bond) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) 2018-Performance-Durchschnitt liegt bei -6,03 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei -5,14 Prozent.

Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die Top- und Flop-15-Fondskategorien im Kalenderjahr 2018:

Top-15 Fondskategorien 2018  
Fondskategorie 2018-P in %
 JPY Bond 7,64%
 USD Money Market 6,70%
 USD Money Market - Short Term 6,67%
 USD Diversified Bond - Short Term 5,76%
 HKD Bond 5,72%
 Global Bond - USD Hedged 5,48%
 USD Government Bond 5,07%
 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged 4,43%
 Property - Direct Other 4,27%
 USD Diversified Bond 3,72%
 Africa & Middle East Equity 3,72%
 RMB Bond - Onshore 3,71%
 Global Flexible Bond - USD Hedged 3,44%
 SGD Bond 3,43%
 Sector Equity Utilities 3,25%
Flop-15 Fondskategorien 2018  
Fondskategorie 2018-P in %
 Turkey Equity -37,98%
 Property - Indirect South Africa & Namibia -29,66%
 China Equity - A Shares -23,71%
 Eurozone Small-Cap Equity -22,22%
 Germany Small/Mid-Cap Equity -20,72%
 South Africa & Namibia Small-Cap Equity -20,57%
 Germany Large-Cap Equity -20,44%
 Eurozone Mid-Cap Equity -20,20%
 Austria Equity -19,59%
 Europe Small-Cap Equity -19,26%
 South Africa & Namibia Equity -18,17%
 Poland Equity -18,12%
 Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity -17,94%
 Greater China Equity -17,52%
 Israel Small-Cap Equity -17,48%

Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (im Kalenderjahr 2018 / sowie die Entwicklung im finalen Kalendermonat Dezember) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie 2018-P in % Dezember-P in %
Global
 Global Equity Income -7,13% -7,29%
 Global Flex-Cap Equity -11,89% -8,25%
 Global Large-Cap Blend Equity -8,29% -8,19%
 Global Large-Cap Growth Equity -6,31% -8,26%
 Global Large-Cap Value Equity -9,77% -8,32%
 Global Small-Cap Equity -11,88% -9,52%
USA
 US Flex-Cap Equity -5,26% -10,9%
 US Large-Cap Blend Equity -3,11% -10,26%
 US Large-Cap Growth Equity 0,51% -9,83%
 US Large-Cap Value Equity -5,21% -10,74%
 US Mid-Cap Equity -7,11% -12,21%
 US Small-Cap Equity -6,31% -12,73%
Europa / Eurozone
 Europe Equity Income -12,17% -6,24%
 Europe ex-UK Large-Cap Equity -12,95% -6,47%
 Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity -17,94% -7,34%
 Europe Flex-Cap Equity -16,31% -7,24%
 Europe Large-Cap Blend Equity -13,35% -6,51%
 Europe Large-Cap Growth Equity -11,66% -6,63%
 Europe Large-Cap Value Equity -14,83% -6,93%
 Europe Mid-Cap Equity -16,64% -7,67%
 Europe Small-Cap Equity -19,26% -7,55%
 Eurozone Large-Cap Equity -14,39% -6,61%
 Eurozone Mid-Cap Equity -20,2% -7,97%
Emerging Markets / Frontier Markets
 Global Emerging Markets Equity -12,5% -4,02%
 Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity -14,36% -3,3%
 Emerging Europe Equity -11,63% -4,91%
 Emerging Europe ex-Russia Equity -11,83% -4,02%
 Global Frontier Markets Equity -13,92% -4%
 India Equity -8,71% -0,94%
 Latin America Equity -4,18% -1,72%
 Russia Equity -4,7% -5,82%
 China Equity -16,66% -6,4%
 China Equity - A Shares -23,71% -4,74%
 Brazil Equity 1,91% -1,96%
 BRIC Equity -6,3% -4,97%
DACH-Region
 Austria Equity -19,59% -10,63%
 Germany Large-Cap Equity -20,44% -7,54%
 Germany Small/Mid-Cap Equity -20,72% -8,55%
 Switzerland Large-Cap Equity -7,87% -6,64%
 Switzerland Small/Mid-Cap Equity -15,82% -6,91%
Asien / Japan
 ASEAN Equity -7,86% -2,39%
 Asia ex Japan Equity -13,01% -4,07%
 Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity -14,11% -2,98%
 Asia-Pacific ex-Japan Equity -10,62% -4%
 Asia-Pacific ex-Japan Equity Income -7,59% -3,39%
 Japan Flex-Cap Equity -15,34% -10,22%
 Japan Large-Cap Equity -11,43% -8,58%
 Japan Small/Mid-Cap Equity -14,45% -11,27%
2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie 2018-P in % Dezember-P in %
Global
 Global Bond 1,27% 0,29%
 Global Bond - CHF Hedged 1,86% 1,02%
 Global Bond - EUR Biased -1,9% 0,07%
 Global Bond - EUR Hedged -2,56% 0,55%
 Global Flexible Bond -1,28% -0,73%
 Global Flexible Bond - CHF Hedged -0,76% 0,16%
 Global Flexible Bond - EUR Hedged -4,24% -0,35%
EUR / Europe
 EUR Bond - Long Term 3% 1,6%
 EUR Diversified Bond -1,65% 0,18%
 EUR Diversified Bond - Short Term -1,57% 0%
 EUR Flexible Bond -3,1% -0,13%
 EUR Government Bond 0,06% 0,67%
 EUR Government Bond - Short Term -0,47% 0,31%
 Europe Bond -1,4% 0,26%
USD / USA
 USD Diversified Bond 3,72% 0%
 USD Diversified Bond - Short Term 5,76% -0,73%
 USD Flexible Bond 2,35% -0,98%
 USD Government Bond 5,07% 0,95%
Emerging Markets
 Global Emerging Markets Bond -1,56% 0,01%
 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased -7,84% 0,6%
 Global Emerging Markets Bond - Local Currency -3,66% -0,15%
 Global Emerging Markets Corporate Bond 0,55% -0,36%
 Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased -5,81% 0,3%
 Emerging Europe Bond -3,62% 0,15%
 Asia Bond 1,88% 0,07%
 Asia Bond - Local Currency 2,26% 0%
 RMB Bond 2,28% 0,71%
 RMB Bond - Onshore 3,71% 0,68%
Corporates
 USD Corporate Bond 2,44% -0,04%
 Global Corporate Bond 0,18% -0,02%
 Global Corporate Bond - CHF Hedged -0,71% 0,84%
 Global Corporate Bond - EUR Hedged -4,21% 0,38%
 EUR Corporate Bond -2,26% 0,04%
 EUR Corporate Bond - Short Term -1,5% -0,1%
High Yield
 Asia High Yield Bond -0,3% 0,32%
 EUR High Yield Bond -4,23% -0,8%
 Global High Yield Bond 1% -2,37%
 Global High Yield Bond - CHF Hedged -1,74% -1,33%
 Global High Yield Bond - EUR Hedged -5,78% -1,62%
 USD High Yield Bond 1,74% -3,12%
3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie 2018-P in % Dezember-P in %
EUR
 EUR Aggressive Allocation -11,67% -5,64%
 EUR Aggressive Allocation - Global -9,87% -5,95%
 EUR Cautious Allocation -4,97% -1,62%
 EUR Cautious Allocation - Global -5,06% -1,76%
 EUR Flexible Allocation -10,27% -3,93%
 EUR Flexible Allocation - Global -8,93% -4,1%
 EUR Moderate Allocation -8,51% -3,42%
 EUR Moderate Allocation - Global -7,11% -3,59%
CHF
 CHF Cautious Allocation -1,54% -1,48%
 CHF Moderate Allocation -4,13% -2,99%
USD
 USD Aggressive Allocation -5,02% -6,38%
 USD Cautious Allocation 0,93% -2,15%
 USD Flexible Allocation -3,56% -4,51%
 USD Moderate Allocation -2,08% -4,26%
Emerging Markets
 Global Emerging Markets Allocation -9,86% -2,39%

Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 5 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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