- Fondsvolumina im Jahr 2023 um 8% auf 202,1 Mrd. Euro gestiegen
- Nettomittelzuflüsse in Höhe von 609,2 Mio. Euro
- Trend zu nachhaltigen Investmentfonds setzt sich fort (99,1 Mrd. Euro gemäß SFDR Art. 8 und 9; Volumenszuwachs um 21,5% seit Jahresbeginn)
- Positive 1-Jahres-Performance in fast allen Fondskategorien
Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften (VWGs) erhöhte sich seit Jahresbeginn 2023 um 8% auf rund 202,1 Mrd. Euro. Die Nettomittelzuflüsse betrugen 609,2 Mio. Euro. Die höchsten Nettomittelzuflüsse erreichten die Rentenfonds mit rund 2,7 Mrd. Euro, gefolgt von den Aktienfonds mit rund 442,7 Mio. Euro. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen betrug 2023 satte 1,1 Mrd. Euro, und die Kursgewinne beliefen sich auf rund 14,9 Mrd. Euro.
Performancesieger: Aktienfonds Euroland
Performancesieger im 1-Jahreszeitraum waren Aktienfonds Euroland mit 16,4%, gefolgt von Aktienfonds Europa (EU) mit 13,4%. Aktienfonds Österreich performten 2023 mit 11,8% im Schnitt. Gemischte Fonds Dynamik-Flexibel legten 9,4% und Rentenfonds mit Veranlagung vorwiegend in EUR um 7% zu.
Über die letzten 10 Jahre entwickelten sich Aktienfonds mit Schwerpunkt Nordamerika am besten mit einem Plus von 7,9% p.a., gefolgt von Aktienfonds internationale Aktien mit 5,3% p.a., Aktienfonds Euroland performten mit 4,2% p.a., Aktienfonds Österreich mit 4,1% p.a.
Nettomittel-Zuflüsse bei nachhaltigen Investmentfonds gemäß SFDR
Die nachhaltigen Investmentfonds gem. SFDR Art. 8 und 9 erreichten ein Fondsvolumen von 99,1 Mrd. Euro (Volumenszuwachs um 21,5% seit Jahresbeginn). Die nachhaltigen Investmentfonds erreichten einen Nettomittelzufluss von 1,3 Mrd. Euro.
Die 1-Jahres-Performance der nachhaltigen Aktienfonds betrug 11,5% p.a., nachhaltige gemischte Fonds erreichten 8,2% p.a., nachhaltige Rentenfonds erreichten 6,4% p.a. und nachhaltige Immobilienfonds legten um 2,4% p.a. zu. Im 10-Jahresbereich stiegen nachhaltige Aktienfonds jährlich um 5,1% im Wert, nachhaltig gemischte Fonds zeigen ein jährliches Plus von 2,3% p.a., nachhaltige Rentenfonds ein Plus von 0,6% p.a. und nachhaltige Immobilien-Investmentfonds 1,6% p.a.
Insgesamt verwalteten die 15 österreichischen Verwaltungsgesellschaften per Ende Dezember 2023 exakt 1973 Wertpapierfonds, davon 994 Publikumsfonds und 979 Institutionelle Fonds. Es wurden 204 Investmentfonds geschlossen und 125 fusioniert. Gleichzeitig wurden im vergangenen Jahr 50 Fonds neu aufgelegt.
Nettomittelabflüsse bei Immobilien-Investmentfonds
Die Fondsvolumen der offenen Immobilien-Investmentfonds verringerte sich seit Jahresende 2023 um 15% auf rund 9,3 Mrd. Euro, wobei sich die Nettomittelabflüsse auf -1,7 Mrd. Euro und die Kursgewinne auf rund 75,4 Mio. Euro beliefen. Die 5 Immobilien-Investmentfondsgesellschaften verwalteten 13 Fonds (8 Publikumsfonds und 5 Spezialfonds). Die durchschnittliche 1-Jahres-Performance betrug 1,7% p.a. und die 10-Jahres Performance betrug 2,2% p.a.
„Wir blicken auf ein Jahr zurück, das an den Finanzmärkten von den weltpolitischen Geschehnissen und der Zinspolitik der Notenbanken maßgeblich geprägt war. Dank eines starken Finales lag die Wertentwicklung der meisten Fonds deutlich im Plus, und das quer über fast alle Anlagekategorien“, zieht VÖIG-Präsident Heinz Bednar Bilanz. „Wer in Fonds veranlagt war, konnte die Inflation übertreffen und einen realen Ertrag erzielen“, freut sich Bednar.
