Die Lipper Fund Awards für Fondsgesellschaften werden jeweils in zwei unterschiedlichen Kategorien vergeben - einerseits für große Fondsgesellschaften und andererseits für kleine Fondsgesellschaften. Entscheidend dafür ist die Höhe des in Europa verwalteten Vermögens, wobei Unternehmen mit mehr als USD 8,5 Mrd. als große Fondsgesellschaften eingestuft werden.
Einen Group Award kann eine Fondsgesellschaft nur dann gewinnen, wenn sie mindestens fünf Aktienfonds, fünf Anleihenfonds oder drei gemischte Fonds verwaltet. Bewertet werden alle von ihnen verwalteten und in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Die Gewinner erzielen das beste durchschnittliche perzentile Ergebnis beim "consistent return".
Die Gruppen Award Gewinner 2009
Bernhard Engl, Stiftungsmanager und Leiter Vertrieb Deutschland der Swisscanto Fondsleitung AG über den Award: "Dass Swisscanto nach der Auszeichnung in Österreich nun auch in Deutschland den Award in der Kategorie „Overall Group – Large“ als bester Anbieter über drei Jahre erhalten hat, freut mich ungemein. Die zwei Gruppenawards und sechs erste Plätze für fünf Fonds bedeuten ein hervorragendes Ergebnis – besonders in Anbetracht des schwierigen Finanzjahres 2008. Und mit der Auszeichnung des „Swisscanto Portfolio Fund Green Invest Balanced A“ wurde zum wiederholten Mal einer unserer nachhaltigen Investmentfonds prämiert. Dies bestätigt unser Know-how im Nachhaltigkeitsbereich."
Die LGT Capital Management erreichte zwei erste Plätze und bestätigt damit den Gruppenpreis auf europäischer Ebene aus dem vergangenen Jahr.„Die Awards belegen, dass wir unseren Kunden in Deutschland erstklassige Strategien mit einem ausgezeichneten Investment Know-how anbieten können“, sagte Roland Schubert, Vorsitzender der Geschäftsführung der LGT Bank Deutschland.
Die Awards für die besten Fonds
Zusätzlich zu den Gruppen Awards wurden 35 Awards für jene Fonds vergeben, die sich in den wichtigsten Lipper Anlagekategorien an die Spitze der Rankings über drei, fünf und zehn Jahre setzen konnten. Die Awards werden für den Zeitraum von drei Jahren verliehen. Weiters wurden Fonds über die Zeiträume von fünf und zehn Jahren mit Zertifikaten ausgezeichnet.
Anleihenfonds
Convertibles Global: LODH Invest - Convertible Bond (EUR) P A
Euro: CB World Funds Rendite Aktiv Plus A
Euro - Medium Term: Pioneer Investments Euro Medium Renten A DA
Euro - Short Term: Oppenheim Portfolio 1
Europe: 3 Banken Europa Bond-Mix
Eurozone: Kathrein Euro Bond A
Global: Thames River Global Bond EUR Acc
Global - Euro Hedged: Robeco Lux-o-Rente D EUR
Gery Odermat, LODH, zum Gewinn des Lipper Fund Awards in der Kategorie Wandelanleihen Global: "Wir freuen uns über diese Auszeichnung, die das Beste aus zwei Welten (Renten & Aktien) reflektiert."
Harald Besser, Fondsmanager des Kathrein Euro Bond, zum Award: „Das vergangene Jahr 2008 war gekennzeichnet von inflationären Tendenzen in der ersten Jahreshälfte und der Finanzkrise in der zweiten Hälfte, es war sozusagen ein zweigeteiltes Jahr. Mir unserem Quantitativen Investmentansatz ist es uns sehr gut gelungen, die Trendwende rechtzeitig zu erkennen, zu nützen und damit die Benchmark deutlich outzuperformen. Wir sind auch jetzt weiter in europäischen Ländern mit hohen Spreads – etwa Griechenland oder Irland – investiert, da wir auf Sicht nicht die Befürchtung haben, dass die Währungsunion auseinander bricht.“
Aktienfonds
Asia Pacific: Volksbank-Pacific-Invest T
Asia Pacific ex Japan: First State Asia Pacific Leaders A GBP Acc
Europe: hp&p://-Euro-Select-Universal-Fonds
Europe Small and Mid Caps: Danske Invest Europe Small Cap A
Eurozone: LuxTopic - Aktien Europa
Germany: DWS Deutschland
Germany Small and Mid Caps: cominvest Adiselekt P
Global: MULTI-AXXION InCapital Taurus
Japan: SGAM AI Equisys Fund Japan R2
North America: World Express Fds I US Equities AU
Sector Banks, Financials: Fidelity Funds - Global Financial Services A EUR
Sector Biotechnology: Pictet F (LUX)-Biotech-P Cap
Sector Information Technology: Vitruvius Growth Opportunities B USD
Sector Natural Resources: Martin Currie GF Global Resources USD
Sector Technology, Media and Telecommunication: DWS Telemedia
Switzerland: DWS Zuerich Invest Aktien Schweiz
Ulrich Baumann, Fondsmanager des Volksbank-Pacific-Invest T, über den Award: "Diese internationale Auszeichnung ist für uns eine Bestätigung sich als kleine Investmentgesellschaft mit einem Asienfonds in der Topliga zu etablieren, als auch eine Motivation gerade in schwierigen Zeiten diesen Weg erfolgreich weiterzugehen."
Zwei Fidelity Fonds wurden von Lipper doppelt ausgezeichnet: Der Fidelity Global Financial Services Fund und der Fidelity Global Telecommunications Fund gingen sowohl über drei als auch über fünf Jahre als Sieger aus ihren Vergleichsgruppen hervor. "Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Auszeichnungen bei den Lipper Fund Awards 2009. Sie bestätigen, dass unsere Investmentstrategie aufgeht und Kontinuität sowie Transparenz wichtig für den Anlageerfolg sind - gerade in schwierigen Zeiten", sagte Dr. Christian Wrede, Sprecher der Geschäftsleitung von Fidelity International in Deutschland.
Gemischte Fonds
Asset EUR Aggressive - Europe: Deka-PrivatVorsorge AS
Asset EUR Aggressive - Eurozone: Deutsche Aktien Total Return
Asset EUR Aggressive - Global: FT Navigator 70
Asset EUR Balanced - Eurozone: Lemanik Sicav Italy Cap R EUR A
Asset EUR Balanced - Global: VERITAS BALANCE
Asset EUR Conservative - Europe: BERENBERG-SELECT INCOME-UI-FONDS A
Asset EUR Conservative - Eurozone: Deka-Euroland Balance
Asset EUR Conservative - Global: VERITAS ERTRAG
Asset EUR Flexible - Europe: Ethna-Aktiv-E
Asset EUR Flexible - Eurozone: WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT
Asset EUR Flexible - Global: Multi Invest Spezial OP
Susanne Hellmann, Geschäftsführerin von ING Investment Management Germany, zum Award: „Gerade weil wir sowohl das Währungs- als auch das Zinsrisiko bei lokalen Währungen sehr professionell managen, freuen wir uns ganz besonders über die Lipper-Auszeichnung. EMD LC gilt als attraktives Investment im Rentensegment. Schwellenländer könnten bei einer Erholung der Märkte durchaus stärker abschneiden als die entwickelten Länder, da die Risiken hier schon sehr stark eingepreist sind.“
Die DWS konnte insgesamt drei Einzelawards gewinnen. Deka und Veritas gewannen jeweils zwei Awards.
Detlef Glow, Lipper’s Head of Central, North and Eastern Europe Research, gratulierte den Gewinnern der Lipper Fund Awards 2009 für die Erzielung von konsistenten und guten Performancezahlen innerhalb der Peer-Group. Weiters betonte Glow, dass der Fokus der Lipper Fund Awards auf die Auszeichnung von konsistent erfolgreichen Fonds und Fondsgesellschaften liegt.
Lipper Fund Awards in 21 Ländern weltweit
Die Verleihung der Awards in Deutschland war Teil einer Reihe von insgesamt 21 Veranstaltungen weltweit, die am 28. April in Toronto abgeschlossen wird. Die Liste der Gewinner ist auch auf folgender Website abrufbar: http://awards.lipperweb.com/germany.
