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Welche Benchmark nehmen wir?

In einer aktuellen Analyse beleuchtet e-fundresearch das Universum der Europa-Aktienfonds hinsichtlich der Standfestigkeit der wichtigsten und meistgewählten Fondsmanager-Benchmarks und beantwortet außerdem die Frage, welcher Prozentsatz der Fonds die jeweiligen Benchmarks auf 1-, 3- und 5-Jahressicht geschlagen hat. Funds | 20.03.2013 19:06 Uhr

Das analysierte Universum: Europa-Aktienfonds

Untersucht wurden sämtliche Europa-Aktienfonds (Lipper Global Assetklasse: Equity Europe), welche per 20.03.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren. Hieraus ergab sich ein Universum von 1774 Fonds, welches anschließend hinsichtlich der jeweils gewählten Fondsmanager-Benchmarks analysiert wurde: Insgesamt konnten dem analysierten Universum zum aktuellen Bewertungsstichtag (20.03.2013) beinahe 80 unterschiedliche Fondsmanager-Benchmarks zugeordnet werden.

Die wichtigsten Fondsmanager-Benchmarks

Die wichtigsten Fondsmanager-Benchmarks können anhand folgender Analysen - häufigst gewählte Benchmarks bzw. Benchmarks mit dem höchsten relativen Fondsvolumen - ausgemacht werden:

Wichtigste Fondsmanager-Benchmarks (nach Fondsanzahl)

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Wichtigste Fondsmanager-Benchmarks (nach kum. Fondsvolumen)

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Fonds und Benchmarks im Härtetest: Welche Benchmark wird leicht geschlagen?

Auf Basis der oben angeführten Analysen wurde eine Top-10 Liste der wichtigsten Benchmarks im Euopa-Aktienfonds-Universum erstellt, welche überdies noch um den Stoxx Europe 50 CR EUR (Lipper Technical Indicator) ergänzt wurde. Das Universum wurde anschließend mit den historischen Performancedaten dieser 11 Benchmarks verglichen (über 1-,3- und 5-Jahressicht) um die unterschiedlichen Härten der einzelnen Benchmarks darzustellen:

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Auf Basis der obigen Grafik ist schnell erkennbar, wie unterschiedlich leicht sich die einzelnen Fondsmanager-Benchmarks schlagen lassen. Während Stoxx Europe 50 CR EUR (Anmerkung: Lipper Technical Indicator) auf 5-Jahressicht von 79.3% des Fondsuniversums geschlagen wird (gemessen am kum. Fondsvolumens) so lässt sich der S&P Europe LargeMidCap Growth TR USD in selbigem Betrachtungszeitraum lediglich von 31.6% des Fondsuniversums schlagen.

Der wichtigste Punkt für Investoren ist jedoch immer die Bestimmung der passenden Benchmark und die nachfolgende Auswahl des Fondsmanagers nach Rendite- und Risikogesichtspunkten mit Bezug zur definierten Benchmark. Outperformance-Anlalysen ohne genaue Analyse (Härte und Relevanz) der Benchmarks können zu sehr unterschiedlichen und teilweise nicht aussagekräftigen Ergebnissen führen. Die obigen Grafiken bieten einen sehr guten Überblick und eine umfassende Darstellung der wichtigsten Fondsmanager-Benchmarks im Universum der Europa-Aktienfonds.

Eine aktuelle Analyse der besten Europa-Aktienfonds finden Sie hier.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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