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Die besten BRIC-Aktienfonds

In der aktuellsten "Die Besten" Analyse nimmt e-fundresearch.com Brasilien-, Russland-, Indien- und China-Länderaktienfonds vergleichend unter die Lupe, präsentiert die Top-5 Fonds jeder Kategorie und beantwortet außerdem die Frage, welcher BRIC-Staat in der Vergangenheit das bislang beste Risiko/Ertragsprofil aufweisen konnte. Funds | 27.05.2013 02:00 Uhr

Untersucht wurden sämtliche Brasilien, Russland, Indien und China Aktienfonds-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Equity Brazil/ Russia/ India/ China), welche per 24.05.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 8 (Brasilien), 18 (Russland), 35 (Indien) und 26 (China) Fonds.

Welche BRIC-Assetklasse schlägt den Markt am erfolgreichsten?

Die folgende Diashow präsentiert sämtliche untersuchte Fonds jeder BRIC-Anlageklasse hinsichtlich der jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.). Neben den fünf Fonds mit den höchsten 5-Jahres Sharpe-Ratios bzw. höchster 5-Jahresperformance (im Fall von negativen Sharpe-Ratios) wurde außerdem auch das Risiko/Ertrags-Profil des Marktes bzw. der Benchmarks  in den jeweiligen Grafiken hervorgehoben dargestellt (weißes Viereck im Achsenschnittpunkt).

Zum Starten der Diashow bitte auf die Grafik klicken!
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Outperformance-Quote nach BRIC-Staat:

Brasilien:

75 Prozent der Fonds können die Haupt-Benchmark (BOVESPA (Ibovespa) CR) auf 5-Jahressicht schlagen. 62,5 Prozent sogar bei geringerem Risiko (Volatilität). Die restlichen 25 Prozent der Brasilien-Aktienfonds konnten die Benchmark zwar performancemäßig nicht schlagen - gingen aber auch ein vergleichsweise geringeres Risiko ein.

Russland:

Exakt 50 Prozent der untersuchten Russland-Aktienfonds konnten die gewählte Benchmark (MICEX CR) performancemäßig schlagen. Die Mehrheit dieser Outperformer musste hierfür aber auch ein erhöhtes Risiko eingehen (38,89% aller Fonds). Nur 11,11 Prozent der Russland-Aktienfonds haben die Benchmark unter Erzielen einer geringeren Volatilität geschlagen.

Insgesamt 9 Russland-Aktienfonds (50% der Peer-Group) wiesen eine im Vergleich zur Benchmark niedrigere Performance auf - und das trotz höherer relativer Volatilität.

Indien:

Knapp über 50 Prozent der untersuchten Indien-Aktienfonds konnten die gewählte Benchmark (Bombay Stock Exchange 100 Index) schlagen. 45,71 Prozent der Fonds sogar bei geringerem Risiko.

12 der 35 Fonds (34,29%) erzielten eine niedrigere Performance - gingen aber auch ein geringeres Risiko ein. Mehr als 14 Prozent der Fonds gingen ein erhöhtes Risiko ein, konnten die Benchmark aber dennoch nicht outperformen.

China:

Knapp 23 Prozent der Fonds (6 von 26) gelang es, die Benchmark bei niedrigerem Risiko (=niedrigere Volatilität) zu schlagen. Der Anteil an Fonds, welche die Benchmark zwar schlagen konnten, hierfür jedoch ein erhöhtes Risiko eingehen mussten (=höhere Volatilität) beläuft sich auf knapp 31% (8 von 26 Fonds).

Insgesamt 12 der 26 untersuchten China Aktienfonds Haupttranchen konnten den MSCI China TR USD auf 5-Jahressicht performancemäßig nicht schlagen. 4 dieser Fonds konnten die (im Vergleich zur Benchmark) niedrigere erwirschaftete Performance immerhin auch durch eine geringere Volatilität (niedrigeres Risiko) rechtfertigen, wohingegen 8 Fonds (30,77% des gesamten untersuchten Universums) weder eine bessere Performance noch ein niedrigeres Risiko vorweisen können.


Direkter Kennzahlen-Vergleich: Brasilien-Aktienfonds (noch) am erfolgreichsten

Auf 5-Jahressicht können sich Aktienfonds mit Fokus auf Brasilien vor allen anderen BRIC-Staaten Aktienfonds behaupten: Im Durchschnitt über alle Brasilien-Aktienfonds konnte in den letzten 5 Jahren eine annualsierte Performance von 2,57 Prozent (p.a.) verzeichnet werden (Schlusslicht Russland-Aktienfonds mit -6,8% p.a.). Weitere Details entnehmen Sie bitte folgender Tabelle bzw. Chart.

Zum Starten der Diashow bitte auf die Grafik klicken!
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Die Top-5 Fonds nach BRIC-Staat:

Unten angeführte Diashow präsentiert die Top-5 Fonds (nach 5-Jahres Sharpe-Ratio bzw. 5-Jahres Performance) jeder BRIC-Staat Aktienfondskategorie. Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.

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Top-5 Brasilien:

ISIN Fondsname
IE00B23S7N66 BNY Mellon Brazil Equity C USD
LU0347592940 Amundi Fds Equity Brazil - AU (C)
LU0318934451 JPM Brazil Equity A Acc USD
LU0134702512 Santander AM Brazilian Equity A Cap
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC USD


Top-5 Russland
:

ISIN Fondsname
LU0265268689 Parvest Equity Russia Opportunity C
LU0823431720 PARVEST Equity Russia C C
GB00B04H0T52 Neptune Russia & Greater Russia A Acc GBP
LV0000400190 Citadele Russian Equity Fund
LU0273119544 SEB Russia Fund C (EUR)


Top-5 Indien
:

ISIN Fondsname
IE0008369930 First State Indian Subcontinent I
GB00B1FXTF86 First State Indian Subcontinent A GBP Acc
LU0231490524 Aberdeen Global - Indian Equity A2 USD
LU0193801577 Danske Invest India A
IE00B0JY6M65 Pinebridge Global Funds - India Equity A


Top-5 China
:

ISIN Fondsname
LU0415808285 LFP JKC China Value Class GP USD
LI0033148425 Mont Blanc China Opportunity Fund B
CH0026828035 HSZ China Fund USD
LU0213068272 SLI Glo SICAV China Equities A USD
DK0016262801 Jyske Invest Chinese Equities

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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