Die Analyse im Detail
Untersucht wurden sämtliche globalen Euro-Mischfonds Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Lipper Global - Mixed Asset EUR - Global ), welche per 25.09.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein umfangreiches Universum von 1.012 Fonds.
In welchen Performance- und Risikobereichen bewegten sich jene 1.012 Fonds auf 5-Jahressicht? Um diese Frage besser zu beantworten, hat e-fundresearch.com ein Risk/Return Diagramm für das gesamte Universum erstellt:
Dieses noch recht uneinheitliche Universum kann in die vier weiteren Risiko-Kategorien (Conservative, Balanced, Flexible und Aggressive) unterteilt werden, welche auf nachfolgenden Seiten gesondert analysiert werden (inklusive Präsentation der jeweiligen Top-5 Fonds).
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