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Die besten konservativen Mischfonds (EUR)

Beinahe 200 verschiedene globale Mischfonds mit konservativer Veranlagungsstrategie stehen Investoren aus der D-A-CH Region aktuell zur Auswahl. Wie dieses Fondsuniversum im Vergleich zur Benchmark abschneidet und welche Fonds auf 5-Jahressicht die attraktivsten Risiko-adjustierten Renditen erwirtschaften konnten zeigt e-fundresearch.com in einer aktuellen Analyse. Funds | 13.01.2014 02:00 Uhr

Die Analyse im Detail

Untersucht wurden sämtliche globale Euro-Mischfonds Haupttranchen mit konservativer Veranlagungsstrategie (Lipper Global Assetklasse: Lipper Global - Mixed Asset EUR Conservative- Global ), welche per 10.01.2014 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein umfangreiches Universum von 187 Fonds.

Die besten Risiko/Ertragsprofile

Folgende Grafik vergleicht sämtliche untersuchte Fonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.). Überdies werden auch jene fünf Fonds mit den besten langfristigen Sharpe-Ratios farblich gesondert hervorgehoben. Es ist deutlich zu erkennen, dass es der Mehrheit der untersuchten Fonds zwar nicht gelang den Benchmark-Ertrag zu übertreffen - im Gegenzug aber häufig ein (signifikant) attraktiveres Risiko-Profil erzielt werden konnte.

Welche Fonds konnten am besten abschneiden?

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Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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