Beinahe 200 verschiedene globale Mischfonds mit konservativer Veranlagungsstrategie stehen Investoren aus der D-A-CH Region aktuell zur Auswahl. Wie dieses Fondsuniversum im Vergleich zur Benchmark abschneidet und welche Fonds auf 5-Jahressicht die attraktivsten Risiko-adjustierten Renditen erwirtschaften konnten zeigt e-fundresearch.com in einer aktuellen Analyse.
Funds
| 13.01.2014 02:00 Uhr
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Die Analyse im Detail
Untersucht wurden sämtliche globale Euro-Mischfonds Haupttranchen mit konservativer Veranlagungsstrategie (Lipper Global Assetklasse: Lipper Global - Mixed Asset EUR Conservative- Global ), welche per 10.01.2014 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein umfangreiches Universum von 187 Fonds.
Die besten Risiko/Ertragsprofile
Folgende Grafik vergleicht sämtliche untersuchte Fonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.). Überdies werden auch jene fünf Fonds mit den besten langfristigen Sharpe-Ratios farblich gesondert hervorgehoben. Es ist deutlich zu erkennen, dass es der Mehrheit der untersuchten Fonds zwar nicht gelang den Benchmark-Ertrag zu übertreffen - im Gegenzug aber häufig ein (signifikant) attraktiveres Risiko-Profil erzielt werden konnte.
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