Bereit für den Alleingang?

Per September werden die Investmententscheidungen des „Spängler IQAM Quality Equity Europe" und „Spängler IQAM Quality Equity Global" nicht mehr wie bisher von Comgest getroffen, sondern auf Basis von intern entwickelten Modellen der Spängler IQAM Invest getätigt. Welches Konzept jenen Modellen zugrunde liegt und wie der bisherige Track-Record der neuen Strategie aussieht, konnte e-fundresearch.com exklusiv von Univ. Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung bei Spängler IQAM Invest und Mag. Markus Ploner, Geschäftsführer der Spängler IQAM Invest erfahren. Funds |

Durch Fokus auf drei Faktoren zum Erfolg? 

Konkret stützt sich das „Quality Stock Selection“-Modell bei der Titelselektion auf ein Zusammenspiel der Faktoren „Quality“ (langfristig stabile Profitabilität und konstantes Gewinnwachstum sowie niedrige Verschuldung), „Value“ (Kurs-Buchwert-Verhältnis und Dividendenrendite) und „Sentiment“ (Momentum der Aktie sowie generelle Marktstimmung). 

Mag. Markus Ploner, Geschäftsführer der Spängler IQAM Invest
Mag. Markus Ploner, Geschäftsführer der Spängler IQAM Invest

Track-Record seit 2012

Das ab September zum Einsatz kommende Modell ist zumindest im Falle der Europa Aktienstrategie alles andere als neu und kann bereits auf einen öffentlich verfügbaren Track-Record zurückgreifen: Bereits seit Ende August 2012 testet man die modellbasierte Strategie unter dem Namen „SparTrust Equity Europe“ (ISIN: AT0000A0W3Q8) mit eigenem Geld. Seit Lancierung am 31.08.2012 konnte die Strategie bis dato (Stand 06.08.14) einen Zuwachs von +31,51% generieren und liegt somit derzeit sowohl vor Benchmark als auch der „alten“ Strategie (gemessen am „Spängler IQAM Quality Equity Europe"):

Zum Vergrößern bitte auf den Chart klicken!
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