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ESG als Smart Beta-Faktor?

Droht nun auch der (aktiven) Nachhaltigkeits-Fondsindustrie zunehmende Konkurrenz aus dem passiven Segment? S&P Dow Jones Indices und RobecoSAM geben die Lancierung einer neuen Indexfamilie bekannt, die ESG als Smart Beta-Faktor nutzt. Funds | 19.04.2016 11:00 Uhr
©  chones - Fotolia
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S&P Dow Jones Indices und der auf Sustainability Investing fokussierte Asset Manager RobecoSAM verkündeten heute die Lancierung der "S&P ESG Index Serie". Die neue Indexfamilie ist darauf ausgelegt ist, die Wertentwicklung von Unternehmen im zugrunde liegenden regionalen Index mit einem ESG-Faktorwert basierenden Gewichtungsschema abzubilden. Der verwendete Faktorwert leitet sich vom jährlichen RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment (CSA) ab. Laut Angaben der beiden Unternehmen ist die S&P ESG Indexfamilie damit die erste, die ESG als eigenständigen Performancefaktor betrachtet, basierend auf der Smart ESG Methodologie von RobecoSAM. Sie sei auch die erste globale ESG-Indexfamilie, die den wachsenden Markt der Smart-Beta-Indizes bedient.  Die S&P ESG Index Serie basiert auf den regionalen Indizes von S&P DJI und besteht aus: dem S&P Global 1200 ESG, dem S&P 500® ESG, dem S&P Europe 350 ESG und dem S&P/TOPIX 150 ESG.

Die Nachhaltigkeitsprofile der Indexkomponenten werden anhand der "Smart ESG-Methodologie" von RobecoSAM bewertet. Dabei kommt ein Bewertungssystem zum Einsatz, dessen Fokus auf der finanziellen Relevanz der ESG Faktoren pro Industrie liegt. Die Methodologie eliminiert bekannte Verzerrungen (Biases) wie die Marktkapitalisierung und die Branchenzugehörigkeit und soll dadurch einen ungewollten Einfluss anderer Faktoren auf den ESG-Faktorwert vermeiden. 

"Nachhaltigkeitsaspekte  können für Unternehmen erhebliche Risiken bergen, aber gleichsam auch bedeutende Chancen bieten."
Alka Banerjee
Alka Banerjee
"Jetzt haben ausnahmslos alle Anleger Zugang zu ESG Integration."

Guido Giese
Guido Giese
Dr. Guido Giese, Head of Indices, RobecoSAM ergänzt: "Jetzt haben ausnahmslos alle Anleger Zugang zu ESG Integration. Unsere neue S&P ESG Indexfamilie macht es Investoren sehr einfach, die Wertentwicklung der Aktien von langfristig nachhaltig ausgerichteten Unternehmen zu replizieren, ohne dafür ihren Standard Benchmark aufgeben zu müssen. Der Smart ESG-Ansatz von RobecoSAM ist der nächste Schritt im ‘Mainstreaming’ des Sustainability Investing. Wir sind hoch erfreut, dieses einzigartige Angebot gemeinsam mit dem führenden Indexanbieter S&P Dow Jones Indices an den Markt zu bringen."
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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