Nach einem aus Investorensicht höchst erfreulichen Januar, wurden die Märkte Anfang Februar weltweit einem deutlich volatileren Umfeld ausgesetzt. Umso spannender ist die Frage, welche Fondskategorien diesem herausfordernden Umfeld standhalten konnten und sich dadurch an der Spitze des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens 02/2018 positionieren konnten.
Nur 34% der Fondskategorien auf Jahressicht positiv
Doch zuallererst der Blick auf das große Ganze: Der von e-fundresearch.com über 262 Morningstar-Fondskategorien ermittelte Year-to-Date Performancedurchschnitt (aus Sicht eines EUR-Anlegers) liegt per 28.02.2018 bei -0,36 Prozent. Lediglich 90 Fondskategorien – also knapp 34% der untersuchten Kategorien - können derzeit eine positive Year-to-Date Performance in EUR vorweisen.
Die besten Fondskategorien seit Jahresbeginn:
Nachfolgende Tabelle präsentiert die Top-10 der bislang ertragreichsten Fondskategorien 2018. Insbesondere Fondskategorien mit direktem oder indirektem (beispielsweise die Emerging Markets Brasilien oder Russland) Rohstoff-Zusammenhang konnten seit Jahresbeginn überzeugen.
Fondskategorie |
YtD-Performance* |
| Commodities - Industrial & Broad Metals | 29,00% |
| Commodities - Softs | 11,29% |
| Brazil Equity | 9,94% |
| Vietnam Equity | 9,76% |
| Russia Equity | 8,90% |
| Thailand Equity | 7,16% |
| Latin America Equity | 6,93% |
| Commodities - Grains | 6,53% |
| BRIC Equity | 5,47% |
| Africa Equity | 5,36% |
Dem gegenüber steht die folgende Top-10 der schwächsten Fondskategorien seit Jahresbeginn. Neben Indien-Aktienfonds waren es vor allem Infrastruktur- und Energie-Werte, Versorger sowie Immobilien-Aktien, die aus Sicht eines EUR-Anlegers über die enttäuschendsten Ertragsentwicklungen seit Jahresbeginn verfügen:
Fondskategorie |
YtD-Performance* |
|
-4,88% |
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-5,67% |
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-5,86% |
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-6,61% |
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-7,00% |
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-7,39% |
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-7,91% |
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-8,93% |
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-12,18% |
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Commodities - Livestock |
-12,97% |
*in EUR, Zeitraum 01.01.2018-28.02.2018, Quelle: Morningstar Direct.
Weitere Performance-Daten zu allen in der DACH-Region verfügbaren Fondskategorien finden interessierte Leser im e-fundresearch.com Fundranking.
