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Die bislang stärksten Fondskategorien 2018

Welche Fondskategorien konnten im noch jungen Kalenderjahr 2018 die bislang höchsten Erträge generieren? Antworten im e-fundresearch.com Asset Allocation Rennen 02/2018: Funds | 02.03.2018 09:17 Uhr
©  Pexels.com
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Nach einem aus Investorensicht höchst erfreulichen Januar, wurden die Märkte Anfang Februar weltweit einem deutlich volatileren Umfeld ausgesetzt. Umso spannender ist die Frage, welche Fondskategorien diesem herausfordernden Umfeld standhalten konnten und sich dadurch an der Spitze des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens 02/2018 positionieren konnten.

Nur 34% der Fondskategorien auf Jahressicht positiv

Doch zuallererst der Blick auf das große Ganze: Der von e-fundresearch.com über 262 Morningstar-Fondskategorien ermittelte Year-to-Date Performancedurchschnitt (aus Sicht eines EUR-Anlegers) liegt per 28.02.2018 bei -0,36 Prozent. Lediglich 90 Fondskategorien – also knapp 34% der untersuchten Kategorien - können derzeit eine positive Year-to-Date Performance in EUR vorweisen.

Die besten Fondskategorien seit Jahresbeginn:

Nachfolgende Tabelle präsentiert die Top-10 der bislang ertragreichsten Fondskategorien 2018. Insbesondere Fondskategorien mit direktem oder indirektem (beispielsweise die Emerging Markets Brasilien oder Russland) Rohstoff-Zusammenhang konnten seit Jahresbeginn überzeugen.

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Fondskategorie

YtD-Performance*

Commodities - Industrial & Broad Metals 29,00%
Commodities - Softs 11,29%
Brazil Equity 9,94%
Vietnam Equity 9,76%
Russia Equity 8,90%
Thailand Equity 7,16%
Latin America Equity 6,93%
Commodities - Grains 6,53%
BRIC Equity 5,47%
Africa Equity 5,36%

Dem gegenüber steht die folgende Top-10 der schwächsten Fondskategorien seit Jahresbeginn. Neben Indien-Aktienfonds waren es vor allem Infrastruktur- und Energie-Werte, Versorger sowie Immobilien-Aktien, die aus Sicht eines EUR-Anlegers über die enttäuschendsten Ertragsentwicklungen seit Jahresbeginn verfügen:

Fondskategorie

YtD-Performance*

Sector Equity Infrastructure

-4,88%

Property - Indirect Europe

-5,67%

India Equity

-5,86%

Sector Equity Energy

-6,61%

Sector Equity Utilities

-7,00%

Property - Indirect Global

-7,39%

Canada Equity

-7,91%

Sector Equity Precious Metals

-8,93%

Property - Indirect North America

-12,18%

Commodities - Livestock

-12,97%

*in EUR, Zeitraum 01.01.2018-28.02.2018, Quelle: Morningstar Direct.


Weitere Performance-Daten zu allen in der DACH-Region verfügbaren Fondskategorien finden interessierte Leser im e-fundresearch.com Fundranking.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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