Die derzeit stärksten Fondskategorien

Welche Fondskategorien zeigten im vergangenen Kalendermonat März die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten? Antworten im e-fundresearch.com Asset Allocation Rennen 03/2018: Funds | 05.04.2018 10:05 Uhr
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Archiv-Beitrag: Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im März bei -1,7 Prozent

Die wichtigsten Entwicklungen im März kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 249 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat März aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von -1,70 Prozent gemessen werden. Lediglich 16,10 Prozent der Kategorien beendeten den März mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -8,31 Prozent (schwächste Kategorie - Turkey Equity) bis 3,21 Prozent (stärkste Kategorie - EUR Bond - Long Term ). Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im März die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
Top-10 Fondskategorien: März 2018  
Fondskategorie MärzP in %
 EUR Bond - Long Term 3,21%
 GBP Government Bond 3,09%
 Taiwan Small/Mid-Cap Equity 2,66%
 Property - Indirect Europe 2,62%
 GBP Inflation-Linked Bond 2,62%
 Sector Equity Utilities 2,43%
 Africa & Middle East Equity 2,15%
 GBP Diversified Bond 1,77%
 Property - Indirect North America 1,76%
 Global Inflation-Linked Bond - GBP Hedged 1,65%
Flop-10 Fondskategorien: März 2018  
Fondskategorie MärzP in %
 Turkey Equity -8,31%
 Indonesia Equity -7,23%
 Australia & New Zealand Equity -5,72%
 South Africa & Namibia Equity -5,54%
 EMEA Equity -5,29%
 Emerging Europe Equity -5,29%
 Brazil Equity -5,18%
 Russia Equity -5,11%
 Sector Equity Financial Services -5,06%
 BRIC Equity -4,9%

 

Nur 19,3 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende März folgendes Bild: Für 80,70 Prozent der untersuchten Fondskategorien muss eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -14,27 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Property - Indirect South Africa & Namibia) bis 8,89 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - ZAR/NAD Diversified Bond) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei -2,14 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei -2,35 Prozent.

Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn  
Fondskategorie YtDP in %
 ZAR/NAD Diversified Bond 8,89%
 Vietnam Equity 8,5%
 Brazil Equity 4,47%
 Africa & Middle East Equity 4,46%
 ZAR/NAD Flexible Bond 4,21%
 ZAR/NAD Bond - Ultra Short Term 4,2%
 Africa Equity 4,18%
 Thailand Equity 4,11%
 ZAR/NAD Bond - Short Term 4,11%
 ZAR/NAD Money Market 3,29%
Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn  
Fondskategorie YtDP in %
 Property - Indirect South Africa & Namibia -14,27%
 Sector Equity Precious Metals -9,72%
 India Equity -9,64%
 Property - Indirect North America -9,14%
 Australia & New Zealand Equity -7,79%
 Turkey Equity -7,43%
 Sector Equity Natural Resources -7,38%
 Sector Equity Energy -7,38%
 Sector Equity Agriculture -7,02%
 Sector Equity Communications -6,95%

 

Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat März) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update  
Fondskategorie YtDP in % MärzP in %
Global    
 Global Equity Income -5,35% -3,34%
 Global Flex-Cap Equity -4,03% -3,38%
 Global Large-Cap Blend Equity -4,33% -3,76%
 Global Large-Cap Growth Equity -2,88% -3,89%
 Global Large-Cap Value Equity -4,86% -3,77%
 Global Small-Cap Equity -3,12% -2,31%
USA    
 US Flex-Cap Equity -3,86% -3,71%
 US Large-Cap Blend Equity -4,87% -4,66%
 US Large-Cap Growth Equity -2,18% -4,86%
 US Large-Cap Value Equity -5,89% -4,12%
 US Mid-Cap Equity -3,78% -2,05%
 US Small-Cap Equity -3,06% -1,31%
Europa / Eurozone    
 Europe Equity Income -4,51% -2,66%
 Europe ex-UK Large-Cap Equity -3,47% -2,48%
 Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity -2,88% -2,9%
 Europe Flex-Cap Equity -3,65% -2,9%
 Europe Large-Cap Blend Equity -4,39% -2,61%
 Europe Large-Cap Growth Equity -3,82% -2,05%
 Europe Large-Cap Value Equity -4,53% -3,12%
 Europe Mid-Cap Equity -2,86% -2,55%
 Europe Small-Cap Equity -2,82% -2,65%
 Eurozone Large-Cap Equity -3,95% -2,95%
 Eurozone Mid-Cap Equity -2,81% -2,91%
Emerging Markets / Frontier Markets    
 Global Emerging Markets Equity -2,09% -3,42%
 Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity -1,37% -2,43%
 Emerging Europe Equity -1,15% -5,29%
 Emerging Europe ex-Russia Equity -3,04% -3,55%
 Global Frontier Markets Equity 1,35% -0,39%
 India Equity -9,64% -3,91%
 Latin America Equity 2,61% -3,49%
 Russia Equity 2,45% -5,11%
 China Equity -1,37% -3,83%
 China Equity - A Shares -2,23% -3,67%
 Brazil Equity 4,47% -5,18%
 BRIC Equity -0,74% -4,9%
DACH-Region    
 Austria Equity -0,43% -0,36%
 Germany Large-Cap Equity -6,73% -4,19%
 Germany Small/Mid-Cap Equity -3,27% -4,13%
 Switzerland Large-Cap Equity -5,57% -3,33%
 Switzerland Small/Mid-Cap Equity -3,81% -4,45%
Asien / Japan    
 ASEAN Equity 0,24% -3,44%
 Asia ex Japan Equity -2,66% -2,92%
 Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity -1,89% -2,04%
 Asia-Pacific ex-Japan Equity -3,67% -3,43%
 Asia-Pacific ex-Japan Equity Income -3,03% -2,58%
 Japan Flex-Cap Equity -2,11% -3,43%
 Japan Large-Cap Equity -2,76% -3,5%
 Japan Small/Mid-Cap Equity 0,07% -3,06%

 

2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update  
Fondskategorie YtDP in % MärzP in %
Global    
 Global Bond -1,22% -0,16%
 Global Bond - CHF Hedged -1,39% -1,84%
 Global Bond - EUR Biased -0,77% -0,13%
 Global Bond - EUR Hedged -0,51% 0,23%
 Global Flexible Bond -1,54% -0,73%
 Global Flexible Bond - CHF Hedged -1,59% -2,57%
 Global Flexible Bond - EUR Hedged -0,98% -0,5%
EUR / Europe    
 EUR Bond - Long Term 2,49% 3,21%
 EUR Diversified Bond -0,11% 0,27%
 EUR Diversified Bond - Short Term -0,22% -0,11%
 EUR Flexible Bond -0,38% -0,27%
 EUR Government Bond 0,57% 1,01%
 EUR Government Bond - Short Term -0,02% 0,12%
 Europe Bond 0,08% 0,53%
USD / USA    
 USD Diversified Bond -3,63% -0,68%
 USD Diversified Bond - Short Term -2,53% -0,89%
 USD Flexible Bond -2,99% -1,02%
 USD Government Bond -3,71% -0,13%
Emerging Markets    
 Global Emerging Markets Bond -2,76% -0,88%
 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased -1,77% -0,44%
 Global Emerging Markets Bond - Local Currency 1,24% -0,31%
 Global Emerging Markets Corporate Bond -3,22% -1,23%
 Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased -1,86% -0,74%
 Emerging Europe Bond -1,01% -0,78%
 Asia Bond -3,38% -1,09%
 Asia Bond - Local Currency -2,08% -0,02%
 RMB Bond 1,29% -0,12%
 RMB Bond - Onshore 2,14% 0,13%
Corporates    
 USD Corporate Bond -4,3% -1,1%
 Global Corporate Bond -2,93% -0,61%
 Global Corporate Bond - CHF Hedged -2,69% -2,48%
 Global Corporate Bond - EUR Hedged -1,88% -0,38%
 EUR Corporate Bond -0,74% -0,35%
 EUR Corporate Bond - Short Term -0,23% -0,21%
High Yield    
 Asia High Yield Bond -0,49% -1,42%
 EUR High Yield Bond -0,83% -0,28%
 Global High Yield Bond -3,09% -1,32%
 Global High Yield Bond - CHF Hedged -2,03% -2,83%
 Global High Yield Bond - EUR Hedged -1,34% -0,72%
 USD High Yield Bond -3,15% -1,39%

 

3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update  
Fondskategorie YtDP in % MärzP in %
EUR    
 EUR Aggressive Allocation -3,15% -2,44%
 EUR Aggressive Allocation - Global -3,59% -2,89%
 EUR Cautious Allocation -1,23% -0,73%
 EUR Cautious Allocation - Global -1,56% -0,96%
 EUR Flexible Allocation -2,67% -1,95%
 EUR Flexible Allocation - Global -2,84% -2,15%
 EUR Moderate Allocation -2,1% -1,52%
 EUR Moderate Allocation - Global -2,46% -1,81%
CHF    
 CHF Cautious Allocation -2,45% -2,52%
 CHF Moderate Allocation -3,13% -3,1%
USD    
 USD Aggressive Allocation -4,32% -3,1%
 USD Cautious Allocation -3,38% -1,61%
 USD Flexible Allocation -4,05% -2,4%
 USD Moderate Allocation -3,65% -2,19%
Emerging Markets    
 Global Emerging Markets Allocation -2,19% -2,56%

Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 15 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.

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