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Die besten Gold- und Edelmetallsektor Fonds

Bloß 18 Prozent der in der DACH-Region zum Vertrieb zugelassenen Fondsstrategien können die gewählte Benchmark (EMIX Global Mining Global Gold TR USD) auf 3-Jahressicht hinter sich lassen: In der neuesten Ausgabe von 'Die Besten' untersuchte
e-fundresearch.com das Sector Equity Precious Metals-Manager-Universum nach den derzeit besten Risiko/Ertragsprofilen:
Funds | 28.08.2018 10:30 Uhr
©  Pexels.com
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Das untersuchte Universum: Sector Equity Precious Metals

Im Rahmen der vorliegenden Ausgabe von 'Die Besten' wurden vom e-fundresearch.com Team sämtliche aktiv-gemanagte Gold- und Edelmetallsektor-Fonds (Morningstar-Kategorie: Sector Equity Precious Metals) berücksichtigt, die zum aktuellen Stichtag (27.08.2018) in zumindest einem Land der DACH-Region zum Vertrieb zugelassen waren und zusätzlich über einen durchgängigen Live-Track-Record von zumindest drei Jahren (per 31.07.2018) verfügten. Darüber hinaus wurden ausschließlich Fondsstrategien analysiert, die per letzten Monatsende ein Mindestvolumen von 15 Millionen Euro sowie eine Fondswährung in USD vorweisen können. Im Falle von multiplen Fondstranchen hat das e-fundresearch.com Team jeweils auf die älteste (zugelassene) Tranche zugegriffen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein aus 17 unterschiedlichen Strategien bestehendes Fondsanalyse-Universum.

Nicht einmal jeder fünfte Manager kann die Benchmark hinter sich lassen

Die nachfolgend eingefügte Grafik präsentiert sämtliche 17 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich der jeweils über 3-Jahre (per 31.07.2018) erzielten Risiko-Ertrags-Profile (in EUR). Risiko wurde dabei in Form von annualisierter 3-Jahres-Volatilität, Ertrag in Form von annualisierter 3-Jahres-Performance (Total-Return-Basis) berücksichtigt.
Zum Vergrößern bitte auf den Chart klicken.
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Neben den fünf Fonds mit den höchsten 3-Jahres Sharpe-Ratios (farblich markierte Dreiecke) wurde außerdem auch das Risiko/Ertrags-Profil des Marktes bzw. der Benchmark in obiger Grafik hervorgehoben dargestellt (gelbes Viereck).

Zum aktuellen Stichtag ist es lediglich drei der untersuchten Manager gelungen, die für diese Analyse gewählte Referenz-Benchmark (EMIX Global Mining Global Gold TR USD) auf 3-Jahres-Sicht zu schlagen.

Insgesamt 14 der analysierten Sector Equity Precious Metals Manager – also die deutliche Mehrheit -konnten den EMIX Global Mining Global Gold TR USD auf 3-Jahressicht performancemäßig nicht schlagen. 12 dieser Fonds konnten die (im Vergleich zur Benchmark) niedrigere erwirtschaftete Performance immerhin durch eine geringere Volatilität (niedrigeres Risiko) rechtfertigen, wohingegen 2 Fonds (11,76 Prozent des gesamten untersuchten Universums) weder eine bessere Performance noch eine niedrigere Volatilität vorweisen können.

Annualisierte 3-Jahres-Performance bei durchschnittlich 12,92 Prozent

Der von e-fundresearch.com über alle 17 Strategien gemessene 3-Jahres-Performance-Durchschnitt (arithmetisch) liegt zum Stichtag bei 12,92 Prozent (p.a.) - die Median-Performance bei 9,23 Prozent (p.a.). Dass sich eine gründliche Fondsanalyse auch in dieser Assetklasse auszahlen kann, zeigt ein Blick auf das beobachtete Performance-Spektrum, das von 5,64 Prozent (p.a.) (schwächster Fonds) bis 36,24 Prozent (p.a.) (stärkster Fonds) reicht.

Wie effektiv konnte die Downside kontrolliert werden?

Aktiven Fonds wird nachgesagt, dass Sie insbesondere in Marktstressphasen einen Mehrwert gegenüber rein passiven Index-Investments ausspielen können. Ob auch Sector Equity Precious Metals Fondsmanager diesen vermuteten Mehrwert in den letzten 3-Jahren tatsächlich an den Tag legen konnten, hat e-fundresearch.com anhand der für das Analyseuniversum beobachteten Maximum Drawdowns (maximaler kumulierter Verlust) analysiert:

Zum Vergrößern bitte auf den Chart klicken.
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Im arithmetischen Durchschnitt über alle untersuchten Fondsstrategien konnte ein Maximum Drawdown von -35,76 Prozent gemessen werden, die Benchmark weist in selbigem Vergleichsraum einen geringeren (besseren) Maximum Drawdown von -33,86 Prozent auf. 82,35 Prozent der analysierten Manager müssen auf aktueller 3-Jahres-Sicht einen im Vergleich zum Index höheren Maximum Drawdown vorweisen - die Bandbreite der beobachteten Maximal-Verluste reicht von -25,51 Prozent (geringster Maximum Drawdown) bis -42,33 Prozent (höchster Maximum Drawdown). Dass es auch Fondsmanager gibt, denen das Management der Downside sehr gut zu gelingen scheint, zeigt ein Blick auf die (in obiger Grafik bereits angeführten) aktuellen Top-5-Fonds: Für diese Kohorte konnte ein durchschnittlicher Maximum Drawdown von -31,11 Prozent gemessen werden - knapp 8 Prozent niedriger als der Benchmark-Drawdown.

Die aktuellen Top-5 Fonds im Überblick

Gemessen an den - über einen 3-Jahres-Zeitraum - besten Risiko/Rendite-Profilen (Sharpe-Ratio) wird die Liste der besten Gold- und Edelmetallsektor-Fonds derzeit von Strategien aus den Häusern Bakersteel (Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund), AgaNola (Precious Capital Global Mining and Metals Fund), Quantex (Quantex Strategic Precious Metal Fund CHF),  Konwave (Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund) und Investec (Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund) angeführt.

Weitere Detailinformationen und Kennzahlen zu den aktuellen Top-5-Fonds können Sie der unten eingefügten Tabelle entnehmen. Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.

 

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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