Lediglich 3,6% der Fondskategorien waren im vergangenen Jahrzehnt negativ
Vor wenigen Tagen haben wir uns ausführlicherer den besten Fondskategorien der letzten Dekade gewidmet, nun ist es ist es an der Zeit, sich der anderen Seite der Medaille – den schwächsten Fondskategorien im Zeitraum 01.01.2010-31.12.2019 zu widmen.
e-fundresearch.com konnte im Rahmen einer Analyse der Morningstar-Fondsdatenbank gerade einmal 10 Fondskategorien identifizieren, die über das gesamte letzte Jahrzehnt einen (nominalen) Verlust aufweisen. Statistisch gesehen musste man also als Anleger richtiges Pech gehabt haben, genau eine oder gar mehrere jener Flop-Kategorien erwischt zu haben: Gemessen am gesamten Universum an Fondskategorien liegt der Anteil negativer Kategorien im letzten Jahrzehnt nämlich bei gerade einmal 3,6%.
Gesamtverluste von bis zu -46,4% - Rohstoff-Fondskategorien besonders betroffen
Nachdem auf 10-Jahressicht aber nicht nur Verluste, sondern auch deutlich unterdurchschnittliche positive Nominal-Renditen bei Anlegern zu Enttäuschungen führen können, haben wir nachfolgend eine erweiterte Liste der Flop-25 Fondskategorien auf 10-Jahressicht eingefügt. LeserInnen sollten dabei beachten, dass es sich jeweils um in EUR gemessene Renditen handelt.
Verlustbringend waren mit Blick auf das vergangene Jahrzehnt vor allem Investments in Rohstoff- sowie Rohstoff-Aktienfonds: Die schwächste Kategorie „Commodities – Energy“ produzierte in der letzten Dekade beispielsweise einen Gesamtverlust von durchschnittlich -46,37% - auch die Flop-Plätze 2-3 werden von Rohstoff-Fondskategorien (Broad Agriculture sowie Broad Basket) eingenommen. Geld verlieren konnte man laut Morningstar-Daten im letzten Jahrzehnt übrigens auch mit global-investierenden offenen Immobilienfonds: Hier wurde ein Gesamtverlust von durchschnittlich -22,04% ermittelt.
Türkei-Aktienfonds als schwächste Aktienkategorie der letzten Dekade – Gold- und Edelmetall-Fonds folgen im Windschatten
Schwächste Aktienfondskategorie der letzten Dekade waren Türkei-Aktienfonds, die auf 10-Jahressicht einen Verlust von durchschnittlich -14,53% bescherten. Für viele LeserInnen aufgrund der eindrucksvollen Performance im letzten Jahr eventuell etwas überraschend: Auch Gold- und Edelmetall-Aktienfonds liegen bei Betrachtung der Gesamtperiode von 01.01.2010-31.12.2019 mit -13,80% im Minus.
