Das Börsenjahr 2007 gewinnt langsam an Fahrt: Allein im Kalendermonat Mai legte der Weltaktienindex MSCI World um 4,4 Prozent zu und verdoppelte damit seine Performance seit Jahresbeginn auf +8,1 Prozent. Ganz anders das Bild bei Anleihen, der Citigroup World Government Bond Index) verlor 2007 bis dato um 1,8 Prozent.
Die Top-Investments 2007
Spannend ist dabei ein näherer Blick auf die Zahlen, denn es sind bereits nach wenigen Monaten gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen Anlagekategorien zu erkennen.
So legten die Top-5 der insgesamt 247 Lipper-Fondskategoriedurchschnitte seit Jahresbeginn zwischen 26 und 22,5 Prozent zu, die schlechtesten fünf Anlagekategorien verloren dagegen zwischen 2,8 und 8,2 Prozent. Die Gewinner im Überblick:
- Die höchste Rendite erzielten im laufenden Jahr überraschenderweise Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Portugal mit einem Plus von 26 Prozent, wobei der einzige im deutschsprachigen Raum zum Vertrieb zugelassene Fonds, EMIF Portugal Index, seit Jahresbeginn eine Performance von 17,5 Prozent erzielte.
- Aktienfonds, welche in den Philippinen anlegen, liegen mit einem Plus von 25,8 Prozent knapp dahinter auf Platz zwei. Allerdings ist im deutschsprachigen Raum derzeit (noch) kein entsprechender Fonds zum Vertrieb zugelassen.
- Die drittbeste Fondskategorie des Jahres 2007 waren Aktienfonds Brasilien (+24,3 Prozent). Allein im Mai legten diese Fonds im Schnitt um 14,2 Prozent zu und gehören damit zu den Top-Performern. Das Ergebnis-Spektrum ist hier aber bereits sehr groß und reicht seit Jahresbeginn von 26,5 Prozent (DWS Brazil) bis 15,2 Prozent (Osprey Brasilien Inside).
- Die im Vormonat noch Top-platzierten Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Malaysien fielen im Mai auf Platz vier zurück. Seit Jahresbeginn ist das Plus mit 23,8 Prozent aber immer noch beachtlich. Mit einer YTD-Performance von 30 Prozent führt der Fidelity Funds – Malaysia vor dem UBS (Lux) Equity Fund Malaysia (+26,3 Prozent) das Feld an.
- Der boomende Aktienmarkt in China verhalf den China-Aktienfonds zu einem Plus von im Schnitt 22,5 Prozent, wobei das Spektrum hier extrem breit ist: Die einzelnen Fonds erzielten 2007 zwischen +28 Prozent (Atlantis China Fortune) und -1,6 Prozent (Lyxor ETF China Enterprise).
Die Flop-Investments des laufenden Jahres
Am meisten Geld verloren hat man 2007, vor allem aufgrund des schwachen Yen, mit Japan: Japanischen Nebenwerte-Aktienfonds (-8,2 Prozent) führend das Feld schon seit längerem vor Yen-Anleihenfonds (-4 Prozent) an. Nur leicht dahinter liegen Yen-Geldmarktfonds mit -3,9 Prozent.
Aber auch Anleihenfonds in Schweizer Franken schnitten mit -3,8 Prozent kaum besser ab. Aber auch unter den schlechtesten Anlagekategorien gab es durchaus Gewinner: So liegt der beste Japan-Nebenwerte-Fonds (VCH Expert Japan Opportunities) immerhin mit 3,4 Prozent im Plus.
Alle Daten per 31.5.2007 in Euro
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