Die Neueinsteiger
Die Liste der im September 2012 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigten Fondsmanager enthält 17 Namen. Führender Neueinsteiger mit einem AA-Rating ist Frank Thormann von Union Investment mit einer Manager Ratio ("MR") von 0,92. Er verwaltet den UniFavorit: Aktien (ISIN: DE0008477076). Ihm folgt Luc D'hooge (MR 0,90), Fondsmanager des Dexia Bonds Emerging Markets I Cap (ISIN: LU0144746764).
Auf Platz drei der AA-Neueinsteiger findet sich David Bopp (MR 0,81), der sich für den Pictet-EUR Bonds-I (ISIN: LU0128492062) verantwortlich zeichnet. Platz vier und fünf gehen wieder an die Dexia Asset Management Fondsmanager Edouard Dubios (MR 0,76) mit dem Dexia Bonds Mortgages C Cap (ISIN: LU0170294283), sowie Koen Popleu (MR 0,74) mit dem Dexia Equities L Sustainable EMU I Cap (ISIN: LU0344048102).
Die weiteren zwölf Fondsmanager konnten die A-Bewertungsklasse erreichen. Diese sind der Reihe nach:
Guilherme Maciel de Barros (MR 0,56) LO Funds - Emerging Market Bond Fundamen (USD) P A (ISIN: LU0137081690)
Martin Moeller (MR 0,48) UBAM Swiss Equity I C (ISIN: LU0132668087)
Eleanor Taylor Jolidon (MR 0,48) UBAM Swiss Equity I C (ISIN: LU0132668087)
Uwe Zoellner (MR 0,40) Franklin European Core I (acc) EUR (ISIN: LU0645132571)
Fabio Riccelli (MR 0,33) Fidelity Funds - European Dynamic Gth A-EUR (ISIN: LU0119124781)
Charles Biderman (MR 0,32) Comgest Growth Latin America US Dollar (ISIN: IE00B4R2TH69)
Bogdan Manescu (MR 0,31) Julius Baer BF Total Return-EUR C (ISIN: LU0100840759)
Jeff Bianchi (MR 0,31) ING (L) Invest US Growth I Cap USD (ISIN: LU0272291401)
Chris Corapi (MR 0,31) ING (L) Invest US Growth I Cap USD (ISIN: LU0272291401)
Fayez Sarofim (MR 0,28) Julius Baer EF US Leading-USD C (ISIN: LU0099407586)
Simon Pickard (MR 0,26) Carmignac Emergents A EUR acc (ISIN: FR0010149302)
Karsten Rosenkilde (MR 0,26) DWS Invest Euro Corporate Bonds FC (ISIN: LU0300357802)
Die Aufsteiger ins AAA-Rating
Das Fondsmanager Rating in Österreich ergab sieben Aufsteiger ins AAA-Rating. An erster, zweiter und dritter Stelle findet sich das Fondsmanager Team Edward Pulling, Rukhshad Shroff, Rajendra Nair (MR 1,25) aus dem Hause JP Morgan Asset Management. Sie zeichnen sich für das Management des JF India X Acc USD (ISIN: LU0143810074) verantwortlich. Der Fonds ist seit dem 09.12.2004 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +9,64 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +0,06 Prozent p.a.
Angestrebt wird die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage in vorwiegend indische Wertpapiere und in Unternehmen, die einen überwiegenden Teil ihrer Einkünfte auf dem indischen Subkontinent erzielen. Eine in Mauritius ansässige Tochtergesellschaft von JPMorgan Funds kann als effizientes Mittel der Anlage eingesetzt werden.
Platz vier erreichte Sam Perry (MR 1,21) mit dem Pictet-Japanese Equity Opportunities-I JPY (ISIN: LU0155301467). Der Fonds ist seit dem 15.11.2002 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +6,98 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -2,31 Prozent p.a.
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz und/oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Japan haben. Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu wird das Alpha-Generierungspotenzial durch einen sogenannten 130/30-Ansatz optimiert, d.h. eine Long-Strategie auf 130 Prozent des gesamten Vermögens mit einer Short-Strategie auf 30 Prozent kombiniert. Das Netto-Exposure wird bei 100 Prozent gehalten.
Ihm folgt Beryl Bouvier di Nota (MR 1,18), Fondsmanager des Amundi Fds Equity Euroland Small Cap - IE (C) (ISIN: LU0568606817). Der Fonds ist seit dem 24.09.2004 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +7,76 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -4,15 Prozent p.a.
Dieser Teilfonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens 75 Prozent seines Nettovermögens in Anteile von Unternehmen, die im Eurowährungsgebiet ansässig und dort an einem geregelten Markt notiert sind. Weiters investiert der Teilfonds mindestens 67 Prozent seines Gesamtvermögens in Anteile von Kleinunternehmen, die im Eurowährungsgebiet ansässig sind und dort an einem geregelten Markt notiert werden.
Platz sechs erreichte Claude Guillaume (MR 1,09), der sich für den Parvest Equity Europe Converging I C (ISIN: LU0102007332) aus dem Hause BNP Paribas Investment Partners verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 19.06.2001 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +1,07 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -9,65 Prozent p.a.
Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Aktien und aktienähnliche Titel von osteuropäischen Unternehmen investiert.
Auf dem siebenten Platz schließlich findet sich Andrew Arbuthnott (MR 1,05) mit dem Pioneer Funds Top European Players I No Dis EUR (ISIN: LU0119433570). Der Fonds ist seit dem 21.12.2001 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +10,67 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -3,6 Prozent p.a.
Das Ziel dieses Teilfonds ist eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Investition von mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in ein gestreutes Portfolio von Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, die von Unternehmen mit mittlerer und/oder hoher Kapitalisierung emittiert werden, in Europa gegründet wurden, dort Geschäfte tätigen oder mindestens zwei Drittel ihrer Erträge aus Europa beziehen. Dieser Teilfonds ist nicht branchenspezifisch und kann in ein breites Spektrum an Branchen und Industriezweigen investieren. Zusätzliche Attraktivität gewinnt der Fonds durch das Ausnutzen günstiger Kaufgelegenheiten, die nach Einschätzung des Fondsmanagers aufgrund der Unternehmensfundamentaldaten von besonderem Interesse sind.
'Uppers' im September 2012
Die Liste jener Fondsmanager, die im September 2012 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen sind, als sie das noch im Vormonat konnten, wird von Eve Bouard (MR 1,39) mit dem Parvest Equity Euro Small Cap P (ISIN: LU0111495536) angeführt. Der Fonds ist seit dem 20.09.2000 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +9,1 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -2,97 Prozent p.a.
Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Aktien und aktienähnliche Titel von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert.
Platz zwei erreichte Philip Dicken (MR 1,27), Fondsmanager des Threadneedle Pan European Smaller Companies C2 EUR (ISIN: GB00B0PHJR59). Der Fonds ist seit dem 21.11.2005 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +21,5 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +2,3 Prozent p.a.
Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen mit Sitz bzw. überwiegendem Anteil der wirtschaftlichen Aktivität in Kontinentaleuropa an. Der Fonds kann jedoch bei Bedarf daneben in andere Wertpapiere (einschließlich festverzinsliche Wertpapiere, andere Aktien und geldmarktnahe Papiere) investieren.
Ihm folgen auf den weiteren Plätzen die bereits weiter oben näher beschriebenen Fondsmanager Edward Pulling, Rukhshad Shroff, Rajendra Nair, Sam Perry, Beryl Bouvier di Nota, Claude Guillaume und Andrew Arbuthnott.
Auf Platz acht findet sich Roger Morley (MR 3,62) mit dem MFS Meridian Funds European Core Equity I1 EUR (ISIN: LU0219424214). Der Fonds ist seit dem 26.09.2005 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +15,78 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +2,2 Prozent p.a.
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in Unternehmen mit höheren Wachstumschancen.
Den elften Platz der 'Uppers'im September 2012 mit einem AAA-Rating nimmt Birgitte Olsen (MR 1,06) mit dem Bellevue F (Lux) BB Entrepreneur Europe I EUR (ISIN: LU0415391944) ein. Der Fonds ist seit dem 30.04.2009 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +15,33 Prozent p.a.
Der Fonds investiert in börsennotierte eigentümergeführte Unternehmen in Europa, welche von einem Unternehmer oder einer Unternehmerfamilie kontrolliert und massgeblich beeinflusst werden. Der Fonds hat zum Ziel, ein langfristig attraktives und kompetitives Kapitalwachstum, durch Investition in ein Portfolio von 30 bis 40 Unternehmen, die mittels eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes ausgewählt werden, zu erwirtschaften.
Weitere 14 Fondsmanager konnten als 'Uppers' im September 2012 das AA-Rating erreichen und weitere 33 Fondsmanager konnten im Österreich Rating die A-Bewertungsstufe erlangen.
Wie Citywire seine Ratings berechnet
Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.
Die besten Fondsmanager
Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in Österreich im September 2012 ist Tom Musmanno (MR 2,71) mit dem BGF US Dollar Short Duration Bond Fund X2 USD (ISIN: LU0245444947). Der Fonds ist seit dem 24.03.2006 auf dem Markt und aktuell in Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +9,53 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +4,5 Prozent p.a.
Der Fonds strebt eine größtmögliche Rendite in US-Dollar an. Hierzu legt er in erstklassige Anleihen - die zumeist in US-Dollar denominiert sind - an, die eine Duration zwischen einem und fünf Jahren aufweisen. Mit Hilfe von Absicherungsstrategien (Hedging) wird das Währungsrisiko flexibel gemanagt.
Platz zwei der besten Fondsmanager in Österreich belegt Roberto Cominotto (MR 2,51) mit dem Julius Baer EF Energy Transition-EUR C (ISIN: LU0363642207) aus dem Hause Swiss & Global Asset Management. Der Fonds ist seit dem 31.10.2008 auf dem Markt und unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +1,41 Prozent p.a.
Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er in Aktien entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette: von Unternehmen die Fördertechnologien und Ausrüstung entwickeln, über Energieproduzenten, bis hin zum Transport. Dabei werden alternative und konventionelle Energieträger kombiniert: Neben Solar, Wind, Öl und Gas kommen beispielsweise auch Unternehmen zum Zug, die energieeffiziente Technologien entwickeln. Die Aktienselektion basiert auf ökonomischen Kriterien und der Schwerpunkt liegt auf kleinen und mittelgrossen Unternehmen mit guten Wachstumsaussichten.
Den dritten Platz der besten Fondsmanager Österreich erreichte Luciano Diana (MR 1,86) mit dem Pictet-Clean Energy-I EUR (ISIN: LU0312383663). Der Fonds ist seit dem 19.07.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -1,39 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -8,47 Prozent p.a.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens weltweit in Aktien von Gesellschaften, die zum Übergang zu Energien mit geringerem CO2-Ausstoss beitragen oder davon profitieren. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die im Bereich saubererer Ressourcen und Infrastrukturen, sowie Ausrüstungen und Technologien zur Verminderung des CO2-Ausstoßes oder in Erzeugung, Übertragung und Vertrieb von saubererer Energie oder Energieeffizienz tätig sind.
Liste der AAA-Gereihten in Österreich im September 2012
Alle Performance Daten per 28.09.2012:
Quelle Rating Daten:
