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Konstante Outperformance im Universum der globalen Anleihenfonds

e-fundresearch.com im Gespräch mit dem Anleihenfondsmanager Dr. Detlev Kleis (UBS(D) Rent International) über die Gründe seiner konstanten Outperformance, seinen fundamentalen Investmentansatz sowie die Anwendung einer maßgeschneiderten Benchmark. Managers | 17.07.2013 01:50 Uhr
Dr. Detlev Kleis, Fondsmanager des UBS(D) Rent International
Dr. Detlev Kleis, Fondsmanager des UBS(D) Rent International

e-fundresearch.com: Herr Dr. Detlev Kleis, Sie sind der Fondsmanager des UBS(D) Rent International (ISIN DE0009752519).Seit wann sind Sie für das Management des Fonds verantwortlich?

Dr. Detlev Kleis: Seit 10 Jahren

e-fundresearch.com: Wie groß ist der Fonds derzeit?

Dr. Detlev Kleis: Das Fondsvolumen beträgt 39,3 Mio. EUR per 28.6.13

e-fundresearch.com: Verwalten Sie auch noch andere Fonds oder Mandate?

Dr. Detlev Kleis: Ja

e-fundresearch.com: Wie hoch ist das Gesamtvolumen, das Sie aktuell verwalten?  

Dr. Detlev Kleis: Ca. 690 Mio. EUR

e-fundresearch.com: Wie lange sind Sie schon Fondsmanager/in?

Dr. Detlev Kleis: Seit 16 Jahren

e-fundresearch.com: Bitte beschreiben Sie die wichtigsten Schritte in Ihrem Investmentprozess. In welchem Bereich liegt Ihr Wettbewerbsvorteil um Mehrwert für Investoren schaffen zu können?    

Dr. Detlev Kleis: Wir verwenden einen fundamentalen Investmentansatz, der auf der umfangreichen Erfahrung unseres globalen Teams von Portfoliomanagern und Kreditanalysten basiert. Unser Investmentprozess umfasst dabei Entscheidungen zur mittelfristigen Ausrichtung wie auch taktische Elemente. Die mittelfristige Ausrichtung beinhaltet Entscheidungen zur durchschnittlichen Restlaufzeit oder zur Gewichtung von Segmenten wie Unternehmensanleihen oder Schwellenländeranleihen. Diese Entscheidungen haben den größten Einfluss auf die Wertentwicklung und werden gegebenenfalls durch Anpassungen der Benchmark reflektiert. Zudem passen wir das Portfolio auch durch kurzfristigere, taktische Entscheidungen an die jeweiligen Marktgegebenheiten an. So haben wir z.B. im Frühjahr die Duration des Fonds leicht reduziert.

e-fundresearch.com: Welche Benchmark hat die höchste Relevanz und wie sollten Investoren den Fonds gegenüber der Benchmark oder Peer Group vergleichen?

Dr. Detlev Kleis: Die aktuelle Benchmark ist eine maßgeschneiderte Kombination aus einem breit diversifizierten EUR Anleihenindex ergänzt um Indizes, die aus variabel verzinsten Anleihen, USD Unternehmensanleihen und Schwellenländeranleihen bestehen. Fremdwährungen sind dabei zu einem großen Teil abgesichert.
Wir sehen den Fonds als konservativen globalen Rentenfonds an.

e-fundresearch.com: Welche Performance konnten Sie YTD und in den letzten fünf Kalenderjahren in absoluten Zahlen und gegenüber relevanten Benchmarks oder anderen Messgrößen erzielen?

Dr. Detlev Kleis:In den letzten 5 Jahren bis zum 31.5.13 hat der Fonds 6,95% p.a. erzielt, die Benchmark erzielte 6,37% p.a.
YTD bis 31.5.13 sind es beim Fonds 0,19%, bei der Benchmark 0,08%.

e-fundresearch.com: VIELEN DANK!

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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