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Mit gutem Gewissen zur Rendite?

Während sich die Mehrheit der nachhaltigen Rentenfonds oftmals gänzlich auf Ausschlusskriterien fokussiert, setzt Dr. Christian Gärtner, Fondsmanager des Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI Fonds, auf klar differenzierbare Positivkriterien: "Investierbare Anleihen dürfen nur aus einer von neun ökologischen Ziel-Branchen stammen" Managers | 17.12.2013 02:00 Uhr
Dr. Christian Gärtner, Fondsmanager des Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI Fonds
Dr. Christian Gärtner, Fondsmanager des Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI Fonds
e-fundresearch.com: Herr Dr. Christian Gärtner Sie sind der Fondsmanager des Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI Fonds (ISIN: DE000A1JSXE3). Seit wann sind Sie für das Management des Fonds verantwortlich? Christian Gärtner: Seit der Auflage des Fonds am 2. Mai 2012.

e-fundresearch.com: Wie groß ist der Fonds derzeit?  

Christian Gärtner: Vor allem in den zurückliegenden Monaten haben wir spürbar höhere Mittelzuflüsse verzeichnet. Derzeit liegen wir bei rund 16, 5 Mio. Euro.

e-fundresearch.com: Verwalten Sie auch noch andere Fonds oder Mandate?  

Christian Gärtner: Außer für den Lebenswerte Zukunft, einen nachhaltigen Rentenfonds, der vor allem in Unternehmensanleihen investiert, sind wir auch für den vermögensverwaltenden Mischfonds Leonardo UI (WKN: A0MYG1 / ISIN: DE000A0MYG12) verantwortlich.

e-fundresearch.com: Wie hoch ist das Gesamtvolumen, das Sie aktuell verwalten?

Christian Gärtner: Der Leonardo UI kommt mit allen Anteilsklassen auf ein Volumen von rund 40 Mio. €. Zusammen mit den individuellen Vermögensverwaltungsmandaten der I.C.M. InvestmentBank sind wir für ein Gesamtvolumen im mittleren dreistelligen Millionenbereich verantwortlich.

e-fundresearch.com: Wie lange sind Sie schon Fondsmanager?  

Christian Gärtner: Begonnen habe ich als Fondsmanager im Jahr 1999. Die längste Zeit davon habe ich als Spezialfondsmanager bei der Union Investment in Frankfurt gearbeitet und habe dort Gelder für beispielsweise Banken und kirchliche Anleger verantwortet.

e-fundresearch.com: Bitte beschreiben Sie die wichtigsten Schritte in Ihrem Investmentprozess. In welchem Bereich liegt Ihr Wettbewerbsvorteil um Mehrwert für Investoren schaffen zu können?

Christian Gärtner: Bei nachhaltigen Rentenfonds gibt es drei zentrale Themen. Governance, Soziales und Ökologie. Die meisten nachhaltigen Rentenfonds konzentrieren sich auf die Komponente Governance: Das bedeutet für die Anleger, dass diese Fonds zum überwiegenden Teil bestimmten Ausschlusskriterien genügen (wie maximal drei Prozent Rüstungsbudget und keine Todesstrafe) und vor allem in Staatsanleihen investieren. Ein kleinerer Teil beschäftigt sich mit dem Kriterium Soziales: Hierunter fallen z.B. Investments in Micro-Finanz. Das Alleinstellungsmerkmal des Lebenswerte Zukunft ist, dass er sich als Rentenfonds im Bereich der Ökologie bewegt.

In diesem Bereich investieren wir mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen. Diese Anleihen müssen einem Positivkriterium entsprechen und dürfen nur aus einer von neun ökologischen Ziel-Branchen stammen, das sind u.a. nachhaltige Wasserwirtschaft, Elektromobilität, nachhaltige Urbanisierung und regenerative Energiegewinnung. Dieser hohe Anteil an „nachhaltigen“ Unternehmensanleihen stellt sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal des Fonds dar.

e-fundresearch.com: Welche Benchmark hat die höchste Relevanz und wie sollten Investoren den Fonds gegenüber der Benchmark oder Peer Group vergleichen?

Christian Gärtner: Der Fonds wird nicht nach einer Benchmark gesteuert. Es ist wichtig, dass der Anleger jedes Jahr eine absolute Ausschüttung in Liquidität erhält. Am 15. November 2013 erhielten die Anleger zuletzt eine Ausschüttung von rund fünf Prozent pro Fondsanteil.

e-fundresearch.com: Welche Performance konnten Sie YTD und in den letzten fünf Kalenderjahren in absoluten Zahlen und gegenüber relevanten Benchmarks oder anderen Messgrößen erzielen?

Christian Gärtner: In 2013 betrug der Wertzuwachs 4,5 Prozent (per 29. November 2013). Seit der Auflage am 2. Mai 2012 hat der Fonds p.a. eine Performance von 5,6 Prozent erarbeitet. Längere Betrachtungszeiträume liegen noch nicht vor.

e-fundresearch.com: Vielen Dank!

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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