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Die Top-3 Insights aus dem Video-Interview:
- Momentum, Bewertung und Qualität im Fokus: Die Aktienselektion verbindet ein Multifaktor-Modell mit fundamentaler Validierung. Bevorzugt werden Unternehmen mit positivem Momentum, attraktiver Bewertung und solider Profitabilität bzw. belastbaren Bilanzen. Rein wachstumsgetriebene und hochvolatile Titel werden dagegen gemieden.
- Aktives Risiko vor allem auf Einzeltitelebene: Als Kernallokation konzipiert, steuert die Strategie einen niedrigen Tracking Error von rund 2 Prozent an. Das aktive Risiko stammt überwiegend aus der titelspezifischen Auswahl; Top-down-Abweichungen werden eng begrenzt – auf Sektorebene maximal +/- 3 Prozent, auf Einzeltitelebene rund +/- 2 Prozent, während Länder- und Stilrisiken laufend kontrolliert werden.
- Systematische ESG-Integration ohne Stil-Bias: Nachhaltigkeit wirkt von Beginn an über normative und sektorale Ausschlüsse, die das Anlageuniversum definieren. Da die Strategie einem ESG-Improvement-Ansatz folgt (ESG-Score über dem des bereinigten Universums), achtet das Portfoliomanagement in der Konstruktion fortlaufend darauf, dass die ESG-Scores das Portfolio nicht ungewollt in bestimmte Sektoren, Stile oder Unternehmensprofile kippen.
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Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
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