Diese Auszeichnung ist umso erfreulicher, als RCM neben einem weiteren Mitbewerber, allerdings in der Kategorie kleine Fondsgesellschaften, die einzige Österreichische Fondsgesellschaft ist, die für 2008 einen Gruppenpreis – also eine Auszeichnung für die Gesamtleistung – erhielt.
Die Fund House Awards von Morningstar belohnen jene Fondsgesellschaften, die quer durch ihr Angebot einen besonders hohen Anteil von Fonds mit nachhaltiger Outperformance aufweisen – und zwar auf risikoadjustierter Basis über den Zeitraum von 5 Jahren.
Das Ranking geht über fünf Kategorien:
- Große Aktienfonds-Häuser mit zumindest 20 in Österreich vertriebenen Aktienfonds
- Kleine Aktienfonds-Häuser mit fünf bis 19 in Österreich vertriebenen Aktienfonds
- Grosse Rentenfonds-Häuser mit mehr als 15 in Österreich vertriebenen Rentenfonds
- Kleine Rentenfonds-Häuser mit drei bis 15 in Österreich vertriebenen Rentenfonds
- Mulit-Asset-Fonds-Häuser, die mindestens je fünf Aktien- und Rentenfonds anbieten.
Darüber hinaus erreichte der Raiffeisen-Österreich-Aktien auf Einzelfondsebene Platz 3 in der Kategorie Aktien Österreich. Auch hier ist der Beobachtungszeitraum über 5 Jahre ausschlaggebend.
Und so werden die einzelnen Fonds bewertet:
Aus den 18 Peer Groups werden die erfolgreichsten Fonds ausgewählt. Es sind dies Fonds, die über ein Jahr hervorragende Performance aufweisen können. Weiter kommen nur Fonds, die darüber hinaus in mindestens drei der vergangenen fünf Jahre in der oberen Hälfte ihres Segments rangierten. Grundsätzlich werden nur offene Fonds berücksichtigt, die in Österreich zum Vertrieb zugelassen sind.
Weiters werden in jedem Sektor jene zehn Prozent der Fonds ausgeschieden, die, gemessen am Volumen (in Euro per Ultimo Juni 2008), unter den kleinsten der Liga rangieren. Schlussendlich wird nach einem Punktesystem gewertet. Dabei werden unterschiedliche Periodenergebnis unterschiedlich hoch bewertet (etwa das Jahr 2008 höher als die vorangegangenen Jahre). Außerdem wird überprüft, ob die Fonds ihre Anlagevorgaben auch tatsächlich erfüllen.
Die Morningstar-Awards werden in Kooperation mit dem heimischen Wirtschaftsmagazin trend vergeben.
