Fidelity International erweitert seine ETF-Produktpalette um zwei aktive Renten-ETFs. Der Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond - Paris Aligned Multifactor UCITS ETF und Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Sustainable USD Corporate Bond - Paris Aligned Multifactor UCITS ETF sind ab heute an der London Stock Exchange und Xetra handelbar, die SIX und Borsa Italiana folgen in Kürze.
Beide Fonds profitieren von Fidelitys globaler Research-Plattform, den proprietären Nachhaltigkeitsratings und der Verpflichtung zum Pariser Klimaabkommen. Das den Strategien zugrundeliegende Multifaktormodell berücksichtigt eine Vielzahl von Stimmungs-, Bewertungs- und Fundamental-Daten. Der Prozess der Portfoliokonstruktion zielt darauf ab, Alpha zu generieren. Dies geschieht, indem die attraktivsten Anleihen (unter Berücksichtigung der Transaktionskosten und der Bewertung) von jenen Anleiheemittenten ausgewählt werden, die die höchsten Multi-Faktor-Scores aufweisen.
Das Anlageziel beider Fonds besteht einerseits darin, die langfristigen Ziele des Pariser Abkommens in Bezug auf die globale Erwärmung zu erreichen, indem sie das Kohlenstoffemissionsrisiko ihres Portfolios begrenzen und Erträge und Kapitalwachstum erzielen. Andererseits wollen sie langfristiges Wachstum und Erträge erzielen. Sie investieren in ein diversifiziertes Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen aus Industrieländern in ihren jeweiligen Regionen.
Die Referenzindizes des USD Fonds ist der Solactive USD Corporate IG PAB Index, der des EUR Fonds ist der Solactive Euro Corporate IG PAB Index. Beide Fonds sind gemäß Artikel 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR") eingestuft.
Stefan Kuhn, Head of ETF Distribution, Europe, bei Fidelity International, kommentiert: “ETFs erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, denn Anleger suchen alternative Instrumente, die Alpha liefern. Tatsächlich ist der globale ETF-Markt von rund 200 Mrd. USD im Jahr 2003 auf mehr als 9,5 Bio. USD im Jahr 2022 angewachsen und wird voraussichtlich in nur fünf Jahren 15 Bio. USD erreichen.*
Seit seiner Auflegung im Jahr 2021 hat sich unser Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF bei Kunden als sehr beliebt erwiesen. Er nutzt die aktive Research-Plattform von Fidelity und unsere Nachhaltigkeitsexpertise, um erstklassige Unternehmensanleihen zu einem attraktiven Preis zu identifizieren. Wir freuen uns, dass wir diese erfolgreiche Strategie auf Wunsch unserer Kunden um regionale Varianten erweitern können.”
Die Fonds ergänzen Fidelitys bestehendes Angebot an Artikel 9-ETFs: den Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF und den Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF.
*Source: PwC, ETFs 2027, March, 2023
