Der Carmignac Portfolio Grandchildren feiert sein dreijähriges Bestehen

Der Carmignac Portfolio Grandchildren feiert sein dreijähriges Bestehen. Investitionen in zukunftsbewusste Innovation durch den Carmignac Portfolio Grandchildren. Mehr als nur ein Fonds. Carmignac | 04.08.2022 18:36 Uhr
© Photo by Felipe Santana on Unsplash
© Photo by Felipe Santana on Unsplash

Der Carmignac Portfolio Grandchildren spricht durch Anlagen in „Qualitätsunternehmen“, d. h. Unternehmen mit soliden Finanzen und nachhaltiger Rentabilität, mehrere Generationen an. Diese Unternehmen weisen häufig eine geringere Verschuldung und hohe sowie stabile Margen auf, wodurch sie mehr Cashflow generieren[1]. Dadurch können sie ihre Mittel intern reinvestieren, um Innovationen zu fördern und so für zusätzliches Wachstum zu sorgen. 

Der Fonds verfolgt einen einzigartigen und robusten Investmentprozess, bei dem die Qualität über bestimmte Kennzahlen ermittelt wird. Unser Auswahlprozess ermöglicht es uns, ein Portfolio aus 35–45 überzeugungsbasierten Titeln aus einem Anlageuniversum von 1.500 Unternehmen zu konstruieren. Ein wichtiger Faktor unseres Ansatzes ist zudem die Optimierung der Marktzyklizität durch die aktive Steuerung der Positionsgröße.

Ein Fonds für künftige Generationen

Studien zeigen, dass die Vermögensübertragungen sich bis 2045 auf insgesamt 84,4 Billionen USD belaufen werden. Davon dürften 72,6 Billionen USD an Erben gehen und 11,9 Billionen USD an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden[1].

Die „Qualitätsunternehmen“, in die wir investieren, wurden aufgrund ihres überzeugenden langfristigen Wachstumspotenzials ausgewählt. Durch Anlagen in solchen Unternehmen zielt der Carmignac Portfolio Grandchildren auf langfristige Ergebnisse und damit auf den Aufbau eines Vermächtnisses ab – nicht nur für die Anleger selbst, sondern auch für die kommenden Generationen.

Mit diesem Ziel des Vermögenstransfers im Laufe der Zeit und der Generationen liegt es für uns als Anleger in unserer Verantwortung, über einen nachhaltigen Ansatz Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen und unsere Welt für künftige Generationen zu erhalten. Wir wollen Unternehmen identifizieren, die basierend auf den von den Vereinten Nationen definierten Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) positive Änderungen herbeiführen. Wir bei Carmignac erachten neun SDGs als „investierbar“. Das heißt, dass die Unternehmen, in die unsere Fonds investieren können, durch ihre Produkte und Dienstleistungen zum Erreichen dieser Ziele beitragen können. In diesem Sinne verfolgt der Carmignac Portfolio Grandchildren ein nachhaltiges Ziel, indem er mehr als 50% des verwalteten Fondsvermögens in Unternehmen investiert, die über 50% ihrer Umsätze mit Waren und Dienstleistungen erwirtschaften, die mindestens eines der neun laut Carmignac „investierbaren“ SDGs fördern: (1) Keine Armut, (2) Kein Hunger, (3) Gesundheit und Wohlergehen, (4) Hochwertige Bildung, (6) Sauberes Wasser, (7) Bezahlbare und saubere Energie, (9) Industrie, Innovation und Infrastruktur, (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden, (12) Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion.

Innovation durch Qualität

Der Carmignac Portfolio Grandchildren wählt „Qualitätsunternehmen“ aus, die ihre Gewinne in die Zukunft reinvestieren, um nachhaltig zu wachsen. Wir führen mit Unternehmen einen Dialog darüber, wie sie die Bedürfnisse ihres sich wandelnden Umfelds ermitteln, um ihre Strategie entsprechend anzupassen. Unternehmen, die sich bemühen, Veränderungen durch Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE) vorwegzunehmen, werden in der Lage sein, den Verbrauchern innovative Produkte anzubieten.

Mit seinem Schwerpunkt auf Unternehmen, die ihre Gewinne reinvestieren, ermöglicht der Carmignac Portfolio Grandchildren Anlagen in Unternehmen, die unseres Erachtens durch kontinuierliche Anpassungen an ihr Umfeld rentabel bleiben können.

Carmignac Portfolio Grandchildren

Hauptrisiken des Fonds

Aktienrisiko

Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.

Währungsrisiko

Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.

Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum

Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

* Risiko Skala von KIID (Wesentliche Anlegerinformationen). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.

** Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

1 Quelle: Carmignac, Bloomberg
2 Quelle: Cerulli, Januar 2022

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen. Das NewsCenter ist eine kostenpflichtige Sonderwerbeform der e-fundresearch.com AG für Asset Management Unternehmen. Copyright und ausschließliche inhaltliche Verantwortung liegt beim Asset Management Unternehmen als Nutzer der NewsCenter Sonderwerbeform. Alle NewsCenter Meldungen stellen Presseinformationen oder Marketingmitteilungen dar.
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