Carmignac wird sein Angebot im Bereich der Private Markets mit dem Carmignac ELTIF Evergreen erweitern, einem semi-liquiden offenen Private Equity-Fonds, der Privatanlegern ohne Mindestanlagebetrag zur Verfügung steht.
Dieser ELTIF investiert im gesamten Private Equity-Universum mit einem Investitionsschwerpunkt auf Sekundärmärkte, einem der derzeit dynamischsten Segmente der Private Markets. Sekundärmarktgeschäfte sind für Evergreen-Fonds besonders interessant aufgrund der Vorteile der Diversifikation, der besseren Transparenz der zugrunde liegenden Vermögenswerte und des effizienteren Liquiditätsmanagements. Der Fonds verfolgt einen diversifizierten Ansatz für globale Privatunternehmen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Investitionen im europäischen Raum liegt. Die europäische Region bietet derzeit attraktive Chancen im Bereich Sekundärmarkt, da der Markt floriert und durch niedrigere Einstiegsbewertungen, stabile Corporate-Governance-Rahmenbedingungen und eine wachsende Pipeline hochwertiger Investitionsziele gestützt wird.
Carmignac ELTIF Evergreen baut auf der Strategie auf, die mit dem ersten Private-Equity-Evergreen-Fonds des Unternehmens umgesetzt wurde, der im Mai 2024 aufgelegt wurde. Dieser Fonds steht professionellen Anlegern zur Verfügung und hat seit seiner Einführung eine zweistellige annualisierte Performance erzielt, was die Bedeutung eines selektiven, disziplinierten und diversifizierten Ansatzes für Private-Equity-Anlagen verdeutlicht.
Mit seinem ELTIF möchte Carmignac einer breiteren Anlegerbasis den Zugang zu dieser Strategie ermöglichen und gleichzeitig den erfolgreichen Investmentansatz, die Governance und die Standards des Risikomanagements seines ersten Fonds beibehalten
Die Private Equity-Lösungen von Carmignac werden vom Private Equity-Team des Unternehmens unter der Leitung von Edouard Boscher verwaltet, das über fundierte Kompetenz sowohl in der Auswahl von Anlagen als auch im Aufbau von Portfolios verfügt. Das
Unternehmen profitiert außerdem von einer exklusiven strategischen Partnerschaft mit Clipway, einem auf Sekundärmärkte spezialisierten Unternehmen, das von ehemaligen Ardian-Mitarbeitern gegründet wurde. Dadurch erhält es Zugang zu hochwertigen direkten Co-Investments mit einer sehr effizienten Gebührenstruktur, was den Anlegern zugutekommt.
Carmignac ELTIF Evergreen wird offiziell am 31. März 2026 aufgelegt, kann jedoch bereits in Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Singapur und Spanien gezeichnet werden. Nach der Auflegung wird der Fonds monatliche Zeichnungs- und vierteljährliche Rücknahmefenster anbieten.
Maxime Carmignac, Geschäftsführerin von Carmignac UK, kommentiert: „Private-Equity-Märkte sind seit langem bei Anlegern beliebt, die eine Diversifizierung weg von traditionellen Anlageklassen anstreben, aber aufgrund restriktiver Fondsstrukturen war diese Anlageklasse weitgehend professionellen Anlegern und Finanzinstituten vorbehalten. Im Einklang mit unserem Engagement, anspruchsvolle Anlagen einem breiten Spektrum von Anlegern zugänglich zu machen, haben wir die Entwicklungen innerhalb dieser Anlageklassen genutzt, um hochwertige Produkte auf den Markt zu bringen. Die Auflegung eines zweiten Fonds weniger als zwei Jahre nach unserem erster Private Equity Evergreen-Fonds verdeutlicht das wachsende Interesse unserer Kunden an dieser Anlageklasse. Der neue ELTIF-Fonds wird es uns ermöglichen, unseren Prozess innerhalb eines klaren, robusten und noch leichter zugänglichen Rahmens umzusetzen.“
Édouard Boscher, Head of Private Equity, fasst zusammen: „Mit der Expansion und Reifung der Private Equity-Märkte hat sich der Sekundärmarkt als wichtige Quelle für Chancen und als Treiber für Performance etabliert. Die zunehmende Tiefe und die Qualität der derzeit verfügbaren europäischen Anlagemöglichkeiten ermöglichen es Anlegern, diversifizierte Portfolios mit verbesserter Vermögensstruktur aufzubauen und gleichzeitig aktiv zur Entwicklung der europäischen Wirtschaft beizutragen. Mit dem Carmignac ELTIF Evergreen verfolgen wir das Ziel, diese strukturelle Dynamik zu nutzen, um durch eine strenge Auswahl langfristige Performance zu erzielen.“
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