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Frankfurter Stiftungsfonds nach erstem Jahr mit stabilen Renditen und niedriger Volatilität

Der Frankfurter Stiftungsfonds, der von der Shareholder Value Management AG beraten wird, hat im ersten Jahr seit seiner Auflage am 1. September 2017 in Summe 132 Mio. Euro an Anlegergeldern einsammeln können. Mit einer Rendite von 4,97 Prozent bei einer Volatilität von 3,22 Prozent und einer Sharpe Ratio von 1,54 (jeweils volumengewichtet über alle Anteilklassen, Stand 31. August 2018) hat der Multi-Asset-Fonds seine wichtigsten Vorgaben, den langfristigen Erhalt und Zuwachs des Vermögens auch in schwierigen Marktphasen, erfüllt. Shareholder Value Management AG | 06.09.2018 11:06 Uhr
Ulf Becker, Vorstand und Co-CIO, Shareholder Value Management / © Shareholder Value ManagementAG
Ulf Becker, Vorstand und Co-CIO, Shareholder Value Management / © Shareholder Value ManagementAG
„Mit dem Frankfurter Stiftungsfonds haben wir unser Produktportfolio für institutionelle Kunden um eine Absolute-Return-Strategie erweitert. Neben unserem langjährigen Know-how beim Stockpicking setzen wir zusätzlich auf Volatilitäts- und Makro-Trades. Das Ergebnis nach dem ersten Jahr zeigt, dass wir auf diese Weise ein stabiles Portfolio bekommen, das Erträge für bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr erwirtschaftet“, so Ulf Becker, Vorstand und Co-CIO bei Shareholder Value Management.   

Einzelstrategien mit positivem Performancebeitrag  

Die Absolute-Return-Anlagestrategie des Fonds umfasst drei gering korrelierte Einzelstrategien. Basis ist ein marktneutrales Portfolio, das auf der fundamentalen Stockpicking-Expertise der Shareholder Value Management AG aufbaut. Die ca. 100 gleichgewichteten Werte machen aktuell rund 80 Prozent des Fondsportfolios aus. In die Titelauswahl fließen soziale, ethische und ökologische Aspekte ein. Die zweite Säule nutzt Volatilitätsstrategien. In der dritten Säule werden Makro-Ideen, basierend auf Marktindikatoren und Sentimentdaten, umgesetzt. Alle drei Säulen konnten im ersten Jahr einen positiven Performancebeitrag zwischen ein und drei Prozent liefern.  

Die Shareholder Value Management AG hat den Frankfurter Stiftungsfonds als Multi-Asset-Pendant zum erfolgreichen Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (WKN: A0M8HD) im vergangenen Jahr aufgelegt. Zielgruppe sind institutionelle Investoren wie Stiftungen, Versorgungskassen und Versicherungen ebenso wie Privatanleger. Der Fonds ist in den Anteilklassen A (Institutionelle mit einer geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorabpauschale), I und R (Institutionelle und Retail mit jeweils vier Ausschüttungen von geplant je einem Prozent) erhältlich. Im Oktober sind die weiteren Anteilklassen S für steuerbefreite Anleger (Stiftungen) und C (Clean Share Class für Versicherungen) geplant.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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