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Zwei Entwicklungen könnten Columbia Threadneedle zufolge dazu veranlassen, in die eine oder andere Richtung von der aktuellen, neutralen Allokation abzuweichen. „Hinweise für ein Übergreifen des Abschwungs im verarbeitenden Gewerbe auf den Konsum und/oder eine hinter den Erwartungen zurückbleibende Lockerung der Geldpolitik der globalen Notenbanken würden für eine größere Vorsicht sprechen“, schreibt Bhandari. „Dagegen würden uns abnehmende geopolitische Spannungen (vor allem in Bezug auf den Handel und den Brexit) und/oder mehr Belege dafür, dass sich der Anstieg der Einkaufsmanagerindizes in Asien verfestigt und auf andere Regionen übergreift, zuversichtlicher stimmen.“
Angesichts dessen sei eine neutralere Positionierung als zum Beispiel vor einem Jahr weiterhin klug. „Angesichts des zuletzt beobachteten leichten Vorratsaufbaus haben wir unseren Risikoappetit aber wieder auf neutral erhöht und beginnen wieder, unser Engagement in asiatischen Aktien etwas auszubauen“, schreibt Bhandari. Denn in Asien habe eine beständige, aber fast unbemerkt gebliebene Erholung in Asien stattgefunden. Zum Beispiel hätten die Einkaufsmanagerindizes in Taiwan und China mehrmonatige Höchststände erreicht.
Das gesamte Asset Allocation Update von Maya Bhandari, Portfoliomanagerin des Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund, finden interessierte LeserInnen hier als PDF-Dokument.
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