Die Kosten für KI-Rechenleistung sinken rapide. DeepSeek markiert einen weiteren Meilenstein in diesem Trend. Niedrigere Kosten sind unerlässlich, damit sich die KI-Einführung weiter beschleunigt. Wir treten in das Zeitalter der sogenannten „KI-Agenten“ ein. Diese Agenten erledigen Aufgaben, die logisches Denken und Gedächtnis – und damit eine erhebliche Rechenleistung – erfordern. Damit dieses Zeitalter gedeihen kann, müssen die Kosten für die KI-Rechenleistung sinken.
Dieser Wandel bietet Softwareunternehmen große Chancen. Niedrigere KI-Kosten ermöglichen es ihnen, Kunden durch KI-Agenten einen größeren Mehrwert zu bieten. Wir glauben, dass Hyperscaler (Betreiber von Rechenzentren, die skalierbare Cloud-Computing-Dienste anbieten) weiterhin gut positioniert sind, da sinkende KI-Kosten und eine steigende KI-Nutzung ein anhaltend profitables Wachstum fördern. Damit sich Halbleiteraktien gut entwickeln, muss die schnell wachsende KI-Nachfrage die starken Preisrückgänge überwiegen, und führende KI-Labore müssen ihre Investitionen in die Entwicklung überlegener Modelle konsequent erhöhen. Wir sind zwar weiterhin vom transformativen Potenzial der KI überzeugt. Höchst ungewiss ist jedoch, wann die Nutzung von KI wachsen wird.
Von Humberto Nardiello, Fondsmanager Fundamental Equity bei DPAM
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