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Relaunch des Invesco Pan European Structured Equity Fund mit ESG-Schwerpunkt

Invesco hat heute den Relaunch seines Invesco Pan European Structured Equity Fund bekannt gegeben. Die Umstellung auf eine Strategie mit ESG-Integration kommt auch in der Umbenennung des Fonds zum Ausdruck, der jetzt Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund heißt. Invesco | 21.04.2021 10:54 Uhr
Thorsten Paarmann, Verwalter des Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund, Alexander Uhlmann, Verwalter des Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund / © Invesco
Thorsten Paarmann, Verwalter des Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund, Alexander Uhlmann, Verwalter des Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund / © Invesco

Der Invesco Pan European Structured Equity Fund, der seit 15 Jahren unter dem Dach der European Low Volatility Strategie gemanagt wurde, hatte mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio europäischer Aktien angelegt, um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Der umbenannte, von Thorsten Paarmann und Alexander Uhlmann in Frankfurt verwaltete Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund hält am bestehenden Faktoransatz, für den die Strategie bekannt ist, fest, ergänzt diesen aber um eine explizite Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung). Damit verbindet der Fonds einen quantitativen Investmentansatz mit einer ESG-Rahmenstruktur, um überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen aus den Faktoren Momentum, Quality, Value und Low Volatility zu erzielen und ein besseres Nachhaltigkeitsprofil zu erzielen.

Die konsequente Anwendung von ESG-Kriterien führt zum Ausschluss von rund 40% der Unternehmen mit einem unterdurchschnittlichen ESG-Profil im Anlageuniversum des Fonds. Nicht berücksichtigt werden Unternehmen, die in umstrittenen Geschäftsfeldern wie fossilen Energieträgern, Waffen oder Atomkraft tätig sind. Mit einem Best-in-Class-Screening werden zudem Unternehmen identifiziert, die die größten Fortschritte bei der Energiewende machen. Durch die gezielte Reduktion der Treibhausgasintensität im Vergleich zur Benchmark hat der Fonds einen besseren CO2-Fußabdruck und mindert das Risiko von „stranded assets“ – Vermögenswerten, die durch umwelt- bzw. klimabezogene Faktoren in kurzer Zeit wertlos werden können –, zum Beispiel bei reinen Energieaktien. Das Ergebnis ist ein Large-Cap-Fonds mit Value- und Growth-Aktien und einem ESG-Rahmen, der die Klassifizierung nach Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) erfüllt.

Die Fondsmanager Thorsten Paarmann und Alexander Uhlmann werden vom Invesco Quantitative Strategies Team unterstützt, das seit mehr als 20 Jahren Produkte mit ESG-Integration anbietet und ESG-Kriterien seit 2018 in allen Phasen des Investmentprozesses berücksichtigt.

„Forschung und Weiterentwicklung bilden seit mehr als 30 Jahren den Kern dessen, was wir bei Invesco Quantitative Strategies (IQS) machen“, erklärt Paarmann. „Im Einklang mit den Anforderungen unserer Kunden entwickeln wir unser Research kontinuierlich weiter und vertiefen unsere Analysen, um neue Risiken und Möglichkeiten zu identifizieren, die einen besseren Schutz für den Fonds bieten. Deshalb haben wir auch die Entscheidung für die Umstellung der Fondsstrategie getroffen. Durch die explizite Berücksichtigung von ESG-Kriterien wollen wir Investoren eine verlässliche alphagenerierende Strategie bieten, die auch einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft leistet.“ 

Invesco ist sich darüber hinaus bewusst, dass das ESG-Thema vielen unserer Kunden, Gemeinschaften und Stakeholder sehr wichtig ist. Uns auch: Wir betrachten ESG-Anlagen als essenziellen Aspekt eines nachhaltigen Zukunftsansatzes.

Invesco unterstützt die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD, Arbeitsgruppe für klimabezogene Finanzberichterstattung), berichtet nach den TCFD-Vorgaben und investiert in Unternehmen, die Kapital für die Klimawende bereitstellen.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen. Das NewsCenter ist eine kostenpflichtige Sonderwerbeform der e-fundresearch.com AG für Asset Management Unternehmen. Copyright und ausschließliche inhaltliche Verantwortung liegt beim Asset Management Unternehmen als Nutzer der NewsCenter Sonderwerbeform. Alle NewsCenter Meldungen stellen Presseinformationen oder Marketingmitteilungen dar.

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