Neuberger Berman erweitert Private-Equity-Angebot für Finanzintermediäre

Der unabhängige US-amerikanische Vermögensverwalter Neuberger Berman erweitert sein globales Private-Equity-Angebot für zulässige private und professionelle Anleger mit der Einführung des NB Direct Private Equity Fund 2024 und des NB Global Private Equity Access Fund:

NB Direct Private Equity Fund 2024

Der NB Direct Private Equity Fund 2024* wurde im März 2023 aufgelegt und ist bis Dezember 2024 für Zeichnungen geöffnet. Seine Strategie steht im Einklang mit früheren Investitionen und bietet Anlegern in einer geschlossenen Struktur breite Diversifizierung mit über 30 verschiedenen Positionen mit direkten Co-Investments in verschiedenen Regionen, Branchen, Unternehmensgrößen und Wertschöpfungsstrategien. Neu in diesem Vintage-Jahr ist die Klassifizierung als Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Für die meisten Anteilsklassen gilt ein Mindestanlagebetrag von 25.000 €.

Im Netzwerk der globalen NB Private Markets-Plattform lag der vom Investmentteam ermittelte Co-Investment-Dealflow im Jahr 2023 durchschnittlich bei mehr als 11 Transaktionen pro Woche gegenüber einem Wochendurchschnitt von acht in den drei Kalenderjahren davor. Aufgrund dieses Volumens kann das Team in Zusammenarbeit mit führenden Private-Equity-Managern weiterhin einen hochselektiven Ansatz beim Aufbau seines diversifizierten Portfolios aus Co-Investments verfolgen.  

NB Global Private Equity Access Fund

Der im Dezember 2022 für professionelle und institutionelle Anleger aufgelegte NB Global Private Equity Access Fund ermöglicht über eine halbliquide „Evergreen“-Struktur mit Schwerpunkt auf Co-Investments und geringerer Allokation in Sekundärinvestitionen direktes Engagement in Privatunternehmen. Der Fonds hat einen niedrigschwelligen Mindestzeichnungsbetrag von 10.000 EUR und bietet ein Rücknahmeverfahren mit der Möglichkeit, monatlich Anlagen zu tätigen und Rücknahmen vorzunehmen.

Der NB Global Private Equity Access Fund stellt auf seiner Internetseite regelmäßig Berichtsdokumente zu Strategie, Portfolio und Beteiligungen bereit und bietet seinen Anlegern damit hohe Transparenz und jederzeit aktuelle Informationen. Das Fondsteam evaluiert in Zusammenarbeit mit erfahrenen und ressourcenstarken Lead Managern die attraktivsten Private-Equity-Anlagegelegenheiten mit besonderem Schwerpunkt auf weniger zyklischen und resilienten Marktführern. 

Ausblick für das Anlageumfeld

José Luis González Pastor, einer der führenden Anlageexperten und verantwortlich für beide Fonds, sagt: „In den letzten Jahren erlebten Anleger an den öffentlichen Märkten Volatilität, hohe Inflation, die Auswirkungen einer globalen Pandemie und die stärksten Zinserhöhungen seit mehr als einem Jahrzehnt. Bei Private Equity verlief die Entwicklung weniger turbulent, was noch einmal die Hauptvorteile dieser Anlageart unterstreicht: starke historische Renditen mit langfristiger Outperformance gegenüber öffentlichen Märkten, geringere Volatilität und Diversifizierungsvorteile.“

Einen Beleg für signifikantes Potenzial bei den Private-Equity-Aktivitäten in einem Umfeld, in dem Werte langsam wieder steigen und sich die Bedingungen verbessern, sieht José Luis González Pastor in den „Dry Powder“-Reserven. Diese stiegen 2023 auf den Rekordbetrag von 2,59 Billionen USD¹. „Wir gehen davon aus, dass Interesse und Engagement der Kunden weiter zunehmen werden, da sich Vorschriften ändern und neue Private-Equity-Fonds aufgelegt werden.“

Christian Puschmann, Head of Client Group, Germany and Austria ergänzt: „Die Nachfrage nach Privatmarkt-Strategien ist im Jahr 2024 weiterhin hoch, da die Anleger nach wie vor Wert auf Portfoliodiversifizierung und langfristig zuverlässige Renditequellen legen. Die umfassende Expertise des globalen Private-Equity-Teams von Neuberger Berman sorgt für eine kontinuierliche Pipeline von Co-Investment-Gelegenheiten für unsere Kunden und ermöglicht ihnen die Teilnahme einem sich fortsetzenden Trend.“

Neuberger Berman greift auf 129 Mrd. USD starke Private Markets Plattform zurück

Neuberger Berman nutzt eine globale Plattform, die seit langem auf privaten und öffentlichen Märkten aktiv ist. Im Bereich der alternativen Anlagen nutzt Neuberger Berman die Expertise von mehr als 430 Privatmarktexperten sowie lokale Vertriebspartnerschaften zur Verwaltung von Vermögenswerten in Höhe von 129 Mrd. USD. Im Jahr 2023 investierte NB Private Markets über 14 Mrd. US-Dollar in Co-Investments, Primär- und Sekundärinvestitionen sowie private Schuldtitel.

_{* Mit Wirkung zum 13. März 2024 wurde der Fondsname von NB Direct Private Equity Fund 2023 ELTIF in NB Direct Private Equity Fund 2024 geändert.}

_{1 S&P Global, Stand 1. Dezember 2023.}