Florian Bohnet, Leiter Research & Portfoliomanagement bei DJE: „Wir freuen uns über diese international angesehene Auszeichnung, die ein Beleg für die Qualität unseres strukturierten Investmentprozesses ist. Im DJE – Alpha Global steckt das gesamte Wissen und die Erfahrung unseres Researchteams. Aufgrund gezielt verzahnter Prozesse sorgt das für verlässliche Investmententscheidungen.“
„Der DJE – Alpha Global weist mit 84 Rating-Punkten den höchsten Score aller Nominierten auf“, sagt Said Yakhloufi, Geschäftsführer Scope Analysis GmbH. „Der Fonds zählt auf Sicht von einem Jahr zu den Top-Performern im Vergleich. Außerdem überzeugten der lange Track-Record, der disziplinierte Bottom-up-Ansatz sowie der nahezu vollständig digitalisierte Investmentprozess des Fonds die Scope-Jury.“
Der DJE – Alpha Global wurde 2003 aufgelegt und verfügt über ein Volumen von 162 Millionen Euro (Stand: 24.11.2020) – ein klarer Vorteil gegenüber größeren Wettbewerbern. Dank der noch überschaubaren Größe und damit einhergehenden Agilität können Anlagechancen flexibel genutzt werden. Der weltweit unabhängig von Benchmarkvorgaben anlegende Mischfonds strebt ein Zielportfolio von ca. 50-70 Einzelaktien sowie 20 bis 40 Unternehmensanleihen an. Investiert wird in Titel mit überlegenem Geschäftsmodell zu attraktiven Bewertungen. Im DJE-Bottom-Up-Scoring werden systematisch sowohl zahlreiche qualitative als auch quantitative Faktoren berücksichtigt. Unter anderem wird ein großes Augenmerk auf ein sehr gutes ESG-Rating gelegt. Der Fonds rangiert auch hier unter den besten 10 Prozent seiner Peergroup.
Über das Scope-Rating
Die Bewertungskriterien unterteilen sich in zahlreiche Unterkriterien, die von Scope Analysis auf einer speziellen Scorecard eingeordnet werden. Die Gesamtbewertung basiert auf der Beantwortung von Fragebögen und weiteren zur Verfügung gestellten sowie öffentlich zugänglichen Informationen. Nominiert und ausgezeichnet hat Scope die besten Aktien-, Renten- und Mischfonds in elf Kategorien – plus die Sonderkategorie „Fund Innovations“ – sowie Asset Manager in zwölf Kategorien.
