- Der aktiv gemanagte Assenagon Funds Value Size Global erreicht innerhalb von fünf Jahren ein Fondsvolumen von über 500 Millionen Euro.
- Die innovative Anlagestrategie kombiniert gezielt die Faktoren "Value" und "Size" und hat seit ihrer Auflage eine kumulierte Gesamtrendite von 73 Prozent erzielt.
- Die Besonderheit: Dank 250 gleichgewichteter Positionen gelingt eine echte globale Diversifikation abseits der großen Indexschwergewichte.
In erratischen Zeiten wie diesen sind viele Anleger auf der Suche nach echter Diversifikation jenseits der dominierenden US-Tech-Giganten in den globalen Aktienindizes und der damit verbundenen Klumpenrisiken. Der Assenagon Funds Value Size Global investiert weltweit in günstig bewertete Aktien, sogenannte Value-Titel, sowie in Aktien von Unternehmen auch im Nebenwerte-Bereich. Die aktiv gemanagte Strategie, die auf einem systematischen Faktor-Investing-Ansatz basiert, ist dabei so erfolgreich, dass der Fonds pünktlich zu seinem fünfjährigen Bestehen die bedeutende Marke von 500 Millionen Euro an Fondsvolumen geknackt hat. Seit seiner Auflage im Juni 2020 hat der Aktienfonds eine kumulierte Gesamtrendite von 73 Prozent sowie durchschnittlich eine jährliche Rendite von über 11 Prozent erzielt (Anteilsklasse R; Stand: 30. Juni 2025).
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Smarte Diversifikation und spezialisiertes Risiko-Management
"Um Einzeltitel- und Klumpenrisiken zu vermeiden, investieren wir in 250 gleichgewichtete Titel aus elf Sektoren und aktuell über 20 Ländern weltweit. Unser Portfolio überlappt sich lediglich zu 20 Prozent mit dem MSCI World", so Daniel Jakubowski, Head of Equity Portfolio Management bei Assenagon. Und das in Zeiten, in denen die Konzentration der großen Tech-Werte in den globalen Aktienindizes ein All-Time-High erreicht hat.
"Die Auswahl der 250 Einzeltitel beruht dabei nicht auf subjektiven Selektionskriterien, sondern auf einem quantitativen Verfahren, bei dem verschiedene Variablen einbezogen werden", erläutert Jakubowski. So ist das Risiko-Management speziell auf Value & Size-Strategien ausgerichtet. Hier spielen vor allem Faktoren wie Verschuldung, Profitabilität, Momentum und Einzelaktienrisiko eine zentrale Rolle, um beispielsweise Value-Fallen oder andere Fallstricke zu vermeiden.
Matthias Kunze, Head of Distribution bei Assenagon, ergänzt: "Mit dem Assenagon Funds Value Size Global bieten wir sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern einen globalen Aktienfonds, der echte Diversifikation ins Portfolio bringt. Umso erfreulicher zu sehen, dass sich die Performance des Fonds über die verschiedenen Marktphasen hinweg auch in kontinuierlichen Mittelzuflüssen spiegelt."
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