Der Technologiesektor entwickelt sich zunehmend in zwei unterschiedliche Richtungen. Halbleiter profitieren von einer starken Preisgestaltungsmacht und einer soliden Nachfragesichtbarkeit, da Unternehmen, die direkt mit der KI-Lieferkette verbunden sind, weiterhin eine positive Dynamik verzeichnen. Im Gegensatz dazu normalisiert sich das Wachstum im Softwarebereich zunehmend, da Investoren bei der Bewertung und den konkreten Renditen aus KI-Investitionen selektiver vorgehen.
Der Fokus des Marktes liegt nun ganz auf Speicher- und Halbleiterausrüstung, wo sich die nächsten großen Wendepunkte in der Technologiebranche abzeichnen.
Apple bleibt eine stabilisierende Größe unter den Large-Cap-Technologieunternehmen. Zwar üben höhere Komponentenkosten, darunter steigende Speicherpreise, einen gewissen Druck auf die Margen aus, doch das wachsende Servicegeschäft des Unternehmens hilft, diese Negativfaktoren auszugleichen. Langfristig noch überzeugender ist die sich weiterentwickelnde KI-Strategie von Apple, die von der Verbesserung von Siri bis zur Erforschung externer Modellintegrationen reicht, die das tägliche Nutzererlebnis verbessern. Mit Blick auf die Zukunft bieten neue Geräteformate wie Falt-Smartphones zusätzliche Optionen, aber die Kernstärke von Apple liegt weiterhin in seinem integrierten Ökosystem, seiner vertrauenswürdigen Plattform und seiner riesigen globalen Nutzerbasis.
Von Tony Wang, Portfoliomanager bei T. Rowe Price
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