M&G plant, die ESG-Kriterien von zehn Fonds seiner Aktienpalette zu schärfen. Dies ist Teil eines umfassenderen Engagements, die Strategien in Richtung ESG, Nachhaltigkeit oder Impact weiterzuentwickeln. Sobald die Änderungen in Kraft treten, werden neun dieser Strategien in Artikel 8 der SFDR neu eingestuft.
Die Fonds werden einen ESG-Ansatz mit „Positive Tilt“ verfolgen und den Anlegern somit ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating bieten, das höher ist als das der Benchmark des Fonds oder mindestens einem A-Rating von MSCI entspricht. Mit den Änderungen wird zudem eine Reihe von ESG-Ausschlüssen eingeführt, die auf speziellen norm-, sektor- und/ oder wertebasierten Ausschlüssen beruhen. Sie schränken auch die Möglichkeit der Fonds ein, in Unternehmen zu investieren, die in den Bereichen Tabak, Kraftwerkskohle, Pornografie, Glücksspiel, kontroverse Waffen oder in arktischen Öl- und Gasbohrungen sowie der Ölsandgewinnung tätig sind. Zu diesen Einschränkungen gehören auch Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Die finanziellen Ziele aller Fonds bleiben ebenso wie ihre Benchmarks unverändert.
Zusätzlich zu den Änderungen, die sich auf die neun Fonds auswirken, werden die ESG-Kriterien des M&G (Lux) Global Themes Fund, der bereits nach SFDR Artikel 8 klassifiziert ist, ab dem 10. November 2022 mit einem Positive-ESG-Tilt und geänderten Ausschlusskriterien weiter geschärft.
Fabiana Fedeli, Chief Investment Officer für Aktien und Multi Asset bei M&G: „Als Verwalter des Geldes unserer Kunden sind wir davon überzeugt, dass langfristige Anlagerenditen durch gute Unternehmensführung und nachhaltige Geschäftsmodelle gefestigt werden. Die Änderungen, die wir heute ankündigen, werden soziale, Governance- und Umweltfaktoren in unseren Anlageentscheidungsprozessen weiter fördern und gleichzeitig die von unseren Kunden geäußerten Nachhaltigkeitspräferenzen berücksichtigen.“
Micaela Forelli, Managing Director Europe bei M&G: „Diese Änderungen unterstreichen unsere Verpflichtung, unser Angebot an ESG-, nachhaltigen und Impact-orientierten Fonds für Anleger zu erweitern und unseren Kunden mehr Transparenz über die von uns angestrebten ESG-Ergebnisse zu verschaffen. Sobald die Änderungen in Kraft treten, werden über 60 % unserer gesamten in SICAV verwalteten Assets nach Artikel 8 oder 9 der SFDR klassifiziert sein."
Die Änderungen werden für die folgenden 9 Fonds gelten:
Gültig ab 10. November 2022 | ||
M&G (Lux) Asian Fund | M&G (Lux) Global Convertibles Fund | M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund |
M&G (Lux) Japan Fund | M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund | M&G (Lux) North American Dividend Fund |
M&G (Lux) North American Value Fund |
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Gültig ab 22. Dezember 2022 | ||
M&G (Lux) European Strategic Value Fund |
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Gültig ab 7. April 2023 | ||
M&G (Lux) Global Dividend Fund |
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Viele der Fonds werden vor dem Inkrafttreten dieser Änderungen ein gewisses Maß an Portfolioumschichtungen erfordern. Weitere Informationen hierzu sowie vollständige Angaben zu den aktualisierten ESG-Ausschlusskriterien der Fonds werden den Anlegern in einem separaten Dokument „ESG-Kriterien“ zur Verfügung gestellt, das ab dem jeweiligen Datum des Inkrafttretens auf der M&G-Website veröffentlicht wird. Alternativ steht das Anlegerbenachrichtigungsschreiben zur Verfügung.
