M&G investiert 107 Millionen Euro in eines der weltweit größten Impact-Vehikel - den mit 1,3 Milliarden Euro ausgestatteten Europäischen Fonds für Südosteuropa (European Fund for Southeast Europe, EFSE) der unterversorgten Mikrokreditgebern und Finanzinstituten in Entwicklungsländern in Südost- und Osteuropa Zugang zu Finanzmitteln verschafft.
Der Fonds wurde eingerichtet, um Finanzökosysteme in Märkten mit dem größten Bedarf zu unterstützen, und wird von Finance in Motion beraten. Er soll das Unternehmertum fördern, die Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Armutsbekämpfung beitragen. Durch Investitionen in die Finanzinfrastruktur der Region, die von Finance in Motion beraten werden, bietet der Fonds lokalen Unternehmen die Möglichkeit, durch die Bereitstellung von Finanzprodukten, technischer Unterstützung und Zugang zu Finanzmitteln für unterversorgte Gruppen zu florieren.
Durch die Mobilisierung öffentlichen Kapitals von global relevanten Institutionen wie der Europäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank ist der Fonds in der Lage, weitere bedeutende private Investitionen zur Erreichung seiner sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsziele anzuziehen. Dieses gemischte Finanzierungsmodell hat bereits mehr als 50.000 von Frauen geführten Unternehmen Finanzmittel für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung gestellt, während seit 2005 etwa 2,1 Millionen Arbeitsplätze indirekt durch Finanzierungen von Partnerkreditinstituten unterstützt wurden. 1
Die Investition in Höhe von 107 Millionen Euro wird von M&Gs impactorientierter Private-Markets-Strategie Catalyst, dem 129 Milliarden Pfund schweren Prudential With-Profits Fund2 und externen Fonds, die vom M&G Private Credit Team verwaltet werden, getragen. Es ist die zweite Investition von M&G in ein wirkungsorientiertes öffentlich-privates Partnerschaftsmodell (PPP), nach einer 90-Millionen-Dollar-Investition in die Microfinance Enhancement Facility, die Finanzmittel für mehr als 120 Finanzinstitute in 44 Ländern weltweit bereitstellt.3
„Die Partnerschaft mit dem EFSE ermöglicht es uns, wirkungsvoll Kapital zur Stärkung von Haushalten und Kleinstunternehmen in Südost- und Osteuropa einzusetzen“, sagt Eoin O'Shaughnessy, Co-Head of Structured Credit Research bei M&G Investments. „Bei unseren Investitionen geht es nicht nur um die Erzielung finanzieller Erträge, sondern auch darum, das Leben der Menschen spürbar zu verbessern. Indem wir unser Fachwissen über PPP-Modelle nutzen, können wir den Fluss von privatem Kapital an Institutionen verstärken, die unsere Vision der Förderung eines integrativen und nachhaltigen Wirtschaftswachstums teilen. Diese Investition ist nicht nur eine finanzielle Entscheidung, sondern auch eine Verpflichtung zur Schaffung positiver Veränderungen vor Ort.“
„Dies ist die bisher größte Einzelinvestition des privaten Sektors in den Fonds“, sagt Andrea Hagmann, Vorstandsvorsitzende des EFSE. „Wir sind damit in der Lage, das von öffentlichen Institutionen bereitgestellte Kapital durch privates Kapital zu vervielfachen und die Gesamtwirkung deutlich zu erhöhen. M&G ist ein großer institutioneller Investor, der sich an Impact Investing beteiligt. Er bringt eine wichtige neue Partnerschaft mit dem privaten Sektor in den Fonds ein und ergänzt die bestehenden Partnerschaften mit renommierten Investoren.“
1. www.efse.lu
2. 129 Milliarden Pfund an verwaltetem Vermögen zum 31. Dezember 2023
3. www.mef-fund.com
