Fondsbilanz 2014 - Highlights:
- Aktuell sind 8.250 in- und ausländische Investmentfonds in Österreich erhältlich
- 89,72% aller Fonds haben 2014 eine positive Performance erzielen können – 88,84% konnten einen höheren Ertrag als die Sparbuchverzinsung erzielen (bei einem Eckzinssatz von 0,125%)
- Mehr als ¾ aller Fonds konnten 2014 einen Ertrag von 3% oder höher erzielen
- Der Durchschnittsertrag aller Fonds lag im Jahr 2014 bei + 9,51%
- 92% aller Fondskategorien haben 2014 einen positiven Ertrag generieren können
Top Fondskategorien 2014
Die höchsten Renditen erzielten im vergangenen Jahr Indien-Aktienfonds – im Schnitt +55,4% - Grund für die außerordentlich starke Performance sind hohe Erwartungen an die angekündigten Reformen durch den neu gewählten Premierminister Narendra Modi. Der zweithöchste Ertrag ließ sich 2014 mit durchschnittlich +51,49% von Biotechnologie-Aktienfonds erzielen – nach einem sensationellen Jahr 2013 (+51,38% Ertrag) konnte jene Kategorie auch im vergangenen Jahr durch Stärke überzeugen. Auf Platz 3 finden sich mit durchschnittlich + 43,2% Aktienfonds, die sich auf den US-Immobiliensektor spezialisieren. Auf den Plätzen 4 und 6 finden sich mit Indonesien Aktienfonds (durchschnittlich + 41,96%) und Türkei Aktienfonds (durchschnittlich +34,5%) zwei Schwellenländer-Kategorien, die sich nach starken Verlusten in 2013 wieder erholen konnten. Mit +34,67% durchschnittlicher Performance nehmen Aktienfonds mit Fokus auf den Gesundheitssektor (Pharma, Medizintechnologie,..) Platz 5 im Ranking der besten Fondskategorien 2014 ein.
Mit durchschnittlich -38,5% nehmen Russland-Aktienfonds– wenig überraschend – den Status als „schlechteste Fondskategorie 2014“ ein. Auf den weiteren Plätzen folgen mit -15,4% Osteuropa-Aktienfonds, die ebenfalls unter dem Russland-Konflikt sowie den damit verbundenen Markteinbrüchen litten und mit durchschnittlich -14,7% Rohstoff-Fonds. Aufgrund der starken Russland/Osteuropa-Verflochtenheit des ATX bzw. der darin gelisteten Unternehmen finden sich 2014 Österreich-Aktienfonds mit durchschnittlich -9,8% auf Position 4 der schlechtesten Assetklassen – immerhin jedoch weniger negativ als der Index selbst (ATX Prime CR mit – 13,53% in 2014) – die Bandbreite der Erträge von Österreich-Aktienfonds reichte 2014 von -4,02% (3 Banken Österreich-Fonds) bis -14,96% . Auf Platz 5 befinden sich 2014 Globale Immobilienfonds, die durchschnittlich 9,47% an Wert verloren.
