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Asset Allocation Rennen 01/2019: 93% der Fondskategorien waren im Januar positiv

Nach einem äußerst enttäuschenden Jahresende 2018 sind die globalen Kapitalmärkte durchaus versöhnlich in das neue Jahr gestartet. 93,4 Prozent der Fondskategorien konnten im Januar 2019 eine positive Performance erzielen - im Durchschnitt +4,56%. Research | 05.02.2019 16:30 Uhr
©  Pexels.com
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Welche Fondskategorien zeigten im vergangenen Kalendermonat Januar die stärkste Performance-Entwicklung? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten? Antworten im e-fundresearch.com Asset Allocation Rennen 01/2019:

Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im Januar bei +4,56 Prozent

Die wichtigsten Entwicklungen im Januar kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 274 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat Januar aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 4,56 Prozent gemessen werden. 93,4 Prozent der Kategorien beendeten den Jänner mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -4,37 Prozent (schwächste Kategorie - India Equity) bis 15,74 Prozent (stärkste Kategorie - Property - Indirect South Africa & Namibia).

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Wie das oben dargestelle Histogramm präsentiert, war die positive Januar-Performance vor allem von einer spürbaren Erholung der Aktienmärkte bzw. Aktienfondskategorien getragen.

Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Januar die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:

Top-10 Fondskategorien: Januar 2019  
Fondskategorie Januar -P in %
 Property - Indirect South Africa & Namibia 15,74%
 Brazil Equity 14,27%
 Turkey Equity 14,04%
 Commodities - Energy 13,79%
 Latin America Equity 12,78%
 Sector Equity Biotechnology 11,80%
 Russia Equity 11,33%
 UK Mid-Cap Equity 11,21%
 Austria Equity 10,69%
 Israel Small-Cap Equity 10,46%
Flop-10 Fondskategorien: Januar  2019  
Fondskategorie Januar -P in %
 India Equity -4,37%
 SEK Inflation-Linked Bond -2,44%
 SEK Ultra Short-Term Bond -2,39%
 SEK Bond - Short Term -2,33%
 SEK Bond -2,04%
 SEK Corporate Bond -1,86%
 CHF Money Market -1,07%
 CHF Bond -0,64%
 Property - Direct Global -0,42%
 Global Bond - CHF Hedged -0,32%

 

Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (im Kalendermonat Jänner) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie Januar-P in %
Global
 Global Equity Income 5,84%
 Global Flex-Cap Equity 7,54%
 Global Large-Cap Blend Equity 6,75%
 Global Large-Cap Growth Equity 7,31%
 Global Large-Cap Value Equity 7,14%
 Global Small-Cap Equity 8,51%
USA
 US Flex-Cap Equity 8,35%
 US Large-Cap Blend Equity 7,14%
 US Large-Cap Growth Equity 8,11%
 US Large-Cap Value Equity 7,33%
 US Mid-Cap Equity 10,05%
 US Small-Cap Equity 10,14%
Europa / Eurozone
 Europe Equity Income 5,87%
 Europe ex-UK Large-Cap Equity 6,42%
 Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity 7,93%
 Europe Flex-Cap Equity 7,17%
 Europe Large-Cap Blend Equity 6,10%
 Europe Large-Cap Growth Equity 5,97%
 Europe Large-Cap Value Equity 6,56%
 Europe Mid-Cap Equity 8,6%
 Europe Small-Cap Equity 8,26%
 Eurozone Large-Cap Equity 5,87%
 Eurozone Mid-Cap Equity 8,26%
Emerging Markets / Frontier Markets
 Global Emerging Markets Equity 7,47%
 Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity 5,46%
 Emerging Europe Equity 9,29%
 Emerging Europe ex-Russia Equity 3,91%
 Global Frontier Markets Equity 5,11%
 India Equity -4,37%
 Latin America Equity 12,78%
 Russia Equity 11,33%
 China Equity 8,08%
 China Equity - A Shares 7,70%
 Brazil Equity 14,27%
 BRIC Equity 8,94%
DACH-Region
 Austria Equity 10,69%
 Germany Large-Cap Equity 7,12%
 Germany Small/Mid-Cap Equity 8,72%
 Switzerland Large-Cap Equity 5,82%
 Switzerland Small/Mid-Cap Equity 7,76%
Asien / Japan
 ASEAN Equity 5,69%
 Asia ex Japan Equity 6,10%
 Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity 3,83%
 Asia-Pacific ex-Japan Equity 6,23%
 Asia-Pacific ex-Japan Equity Income 6,11%
 Japan Flex-Cap Equity 5,26%
 Japan Large-Cap Equity 5,21%
 Japan Small/Mid-Cap Equity 5,26%
2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie Januar-P in %
Global
 Global Bond 1,24%
 Global Bond - CHF Hedged -0,32%
 Global Bond - EUR Biased 0,80%
 Global Bond - EUR Hedged 0,81%
 Global Flexible Bond 1,39%
 Global Flexible Bond - CHF Hedged 0,58%
 Global Flexible Bond - EUR Hedged 1,57%
EUR / Europe
 EUR Bond - Long Term 2,13%
 EUR Diversified Bond 0,64%
 EUR Diversified Bond - Short Term 0,11%
 EUR Flexible Bond 0,90%
 EUR Government Bond 0,67%
 EUR Government Bond - Short Term 0,20%
 Europe Bond 0,85%
USD / USA
 USD Diversified Bond 0,72%
 USD Diversified Bond - Short Term 0,10%
 USD Flexible Bond 1,57%
 USD Government Bond 0,24%
Emerging Markets
 Global Emerging Markets Bond 3,17%
 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased 3,24%
 Global Emerging Markets Bond - Local Currency 3,97%
 Global Emerging Markets Corporate Bond 2,24%
 Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased 2,17%
 Emerging Europe Bond 1,53%
 Asia Bond 1,66%
 Asia Bond - Local Currency 1,41%
 RMB Bond 2,67%
 RMB Bond - Onshore 2,59%
Corporates
 USD Corporate Bond 1,57%
 Global Corporate Bond 1,75%
 Global Corporate Bond - CHF Hedged 0,09%
 Global Corporate Bond - EUR Hedged 1,27%
 EUR Corporate Bond 0,78%
 EUR Corporate Bond - Short Term 0,31%
High Yield
 Asia High Yield Bond 2,54%
 EUR High Yield Bond 1,75%
 Global High Yield Bond 3,04%
 Global High Yield Bond - CHF Hedged 1,89%
 Global High Yield Bond - EUR Hedged 2,85%
 USD High Yield Bond 3,57%
3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update
Fondskategorie Januar-P in %
EUR
 EUR Aggressive Allocation 4,76%
 EUR Aggressive Allocation - Global 5,05%
 EUR Cautious Allocation 1,74%
 EUR Cautious Allocation - Global 1,89%
 EUR Flexible Allocation 3,11%
 EUR Flexible Allocation - Global 3,50%
 EUR Moderate Allocation 3,25%
 EUR Moderate Allocation - Global 3,33%
CHF
 CHF Cautious Allocation 1,20%
 CHF Moderate Allocation 2,43%
USD
 USD Aggressive Allocation 4,72%
 USD Cautious Allocation 1,92%
 USD Flexible Allocation 3,30%
 USD Moderate Allocation 3,53%
Emerging Markets
 Global Emerging Markets Allocation 5,02%

Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date bzw. letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 5 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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