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Asset Allocation Rennen 02/2019: Lediglich 5% der Fondskategorien sind seit Jahresbeginn negativ

Welche Fondskategorien zeigten im vergangenen Kalendermonat Februar die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten? Antworten im e-fundresearch.com Asset Allocation Rennen 02/2019: Research | 05.03.2019 12:43 Uhr
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Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im Februar bei +1,95 Prozent

Die wichtigsten Entwicklungen im Februar kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 268 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat Februar aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 1,95 Prozent (+1,77% im Median) gemessen werden. 88,4 Prozent der Kategorien beendeten den Februar mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -2,68 Prozent (schwächste Kategorie - Commodities - Broad Agriculture) bis 13,59 Prozent (stärkste Kategorie - China Equity - A Shares).

Histogramm: Verteilung der im Februar beobachteten Fondskategorie-Erträge

Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Februar die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
Top-10 Fondskategorien: Februar 2019  
Fondskategorie Februar-P in %
 China Equity - A Shares 13,59%
 Greater China Equity 7,40%
 Vietnam Equity 7,33%
 US Small-Cap Equity 6,55%
 China Equity 6,29%
 Sector Equity Technology 6,00%
 US Mid-Cap Equity 5,76%
 Sector Equity Water 5,46%
 Taiwan Small/Mid-Cap Equity 5,26%
 Sector Equity Industrial Materials 5,25%
Flop-10 Fondskategorien: Februar 2019  
Fondskategorie Februar-P in %
 Commodities - Broad Agriculture -2,68%
 South Africa & Namibia Equity -2,41%
 Brazil Equity -2,20%
 Indonesia Equity -1,79%
 Latin America Equity -1,55%
 Turkey Equity -1,42%
 SEK Inflation-Linked Bond -1,38%
 SEK Ultra Short-Term Bond -1,22%
 SEK Bond - Short Term -1,12%
 ZAR/NAD Flexible Allocation -1,10%

 

94,78 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende Februar folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von 94,78 Prozent kann für die klare Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -3,76 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - SEK Inflation-Linked Bond) bis 22,83 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - China Equity - A Shares) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei 6,55 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei 6,58 Prozent.

Histogramm: Verteilung der per 28.02.2019 beobachteten Year-to-Date-Erträge

Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn  
Fondskategorie YtD-P in %
 China Equity - A Shares 22,83%
 Sector Equity Biotechnology 18,49%
 US Small-Cap Equity 17,84%
 US Mid-Cap Equity 16,90%
 China Equity 15,49%
 Sector Equity Alternative Energy 15,39%
 Greater China Equity 15,14%
 Sector Equity Technology 15,13%
 UK Mid-Cap Equity 14,88%
 Sector Equity Industrial Materials 14,39%
Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn  
Fondskategorie YtD-P in %
 SEK Inflation-Linked Bond -3,76%
 India Equity -3,62%
 SEK Ultra Short-Term Bond -3,59%
 SEK Bond - Short Term -3,42%
 SEK Bond -3,09%
 SEK Corporate Bond -2,72%
 CHF Money Market -0,77%
 Commodities - Broad Agriculture -0,68%
 Property - Direct Global -0,49%
 SEK Cautious Allocation -0,25%

 

Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in der folgenden interaktiven Grafik die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat Februar) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

 

 

Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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