Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im Februar bei +1,95 Prozent
Die wichtigsten Entwicklungen im Februar kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 268 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat Februar aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 1,95 Prozent (+1,77% im Median) gemessen werden. 88,4 Prozent der Kategorien beendeten den Februar mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -2,68 Prozent (schwächste Kategorie - Commodities - Broad Agriculture) bis 13,59 Prozent (stärkste Kategorie - China Equity - A Shares).
Histogramm: Verteilung der im Februar beobachteten Fondskategorie-Erträge
Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Februar die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
| Top-10 Fondskategorien: Februar 2019 | |
| Fondskategorie | Februar-P in % |
| China Equity - A Shares | 13,59% |
| Greater China Equity | 7,40% |
| Vietnam Equity | 7,33% |
| US Small-Cap Equity | 6,55% |
| China Equity | 6,29% |
| Sector Equity Technology | 6,00% |
| US Mid-Cap Equity | 5,76% |
| Sector Equity Water | 5,46% |
| Taiwan Small/Mid-Cap Equity | 5,26% |
| Sector Equity Industrial Materials | 5,25% |
| Flop-10 Fondskategorien: Februar 2019 | |
| Fondskategorie | Februar-P in % |
| Commodities - Broad Agriculture | -2,68% |
| South Africa & Namibia Equity | -2,41% |
| Brazil Equity | -2,20% |
| Indonesia Equity | -1,79% |
| Latin America Equity | -1,55% |
| Turkey Equity | -1,42% |
| SEK Inflation-Linked Bond | -1,38% |
| SEK Ultra Short-Term Bond | -1,22% |
| SEK Bond - Short Term | -1,12% |
| ZAR/NAD Flexible Allocation | -1,10% |
94,78 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv
Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende Februar folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von 94,78 Prozent kann für die klare Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -3,76 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - SEK Inflation-Linked Bond) bis 22,83 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - China Equity - A Shares) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei 6,55 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei 6,58 Prozent.
Histogramm: Verteilung der per 28.02.2019 beobachteten Year-to-Date-Erträge
Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:
| Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
| Fondskategorie | YtD-P in % |
| China Equity - A Shares | 22,83% |
| Sector Equity Biotechnology | 18,49% |
| US Small-Cap Equity | 17,84% |
| US Mid-Cap Equity | 16,90% |
| China Equity | 15,49% |
| Sector Equity Alternative Energy | 15,39% |
| Greater China Equity | 15,14% |
| Sector Equity Technology | 15,13% |
| UK Mid-Cap Equity | 14,88% |
| Sector Equity Industrial Materials | 14,39% |
| Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
| Fondskategorie | YtD-P in % |
| SEK Inflation-Linked Bond | -3,76% |
| India Equity | -3,62% |
| SEK Ultra Short-Term Bond | -3,59% |
| SEK Bond - Short Term | -3,42% |
| SEK Bond | -3,09% |
| SEK Corporate Bond | -2,72% |
| CHF Money Market | -0,77% |
| Commodities - Broad Agriculture | -0,68% |
| Property - Direct Global | -0,49% |
| SEK Cautious Allocation | -0,25% |
Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien
Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in der folgenden interaktiven Grafik die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat Februar) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:
Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.
