Performance-Entwicklung lag im August bei durchschnittlich -1%
Die wichtigsten Entwicklungen im volatilen August kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 273 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat August aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von -1 Prozent gemessen werden. Lediglich 34,8 Prozent der Kategorien beendeten den August mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -9,07 Prozent (schwächste Kategorie - Property - Indirect South Africa & Namibia) bis +8,51 Prozent (stärkste Kategorie - Sector Equity Precious Metals).
Die Tatsache, dass es neben Gold- und Edelmetall-Aktienfonds im August auch japanische und EUR-Staatsanleihenfonds in die Top-10 schafften, ist ein guter Beleg für den "Risk-Off"-Modus, der im letzten Kalendermonat vorherrschte.
Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im August die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
| Top-10 Fondskategorien: August 2019 |
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| Fondskategorie | August-Ertrag in % |
| Sector Equity Precious Metals | +8,51% |
| Commodities - Precious Metals | +7,61% |
| GBP Inflation-Linked Bond | +7,41% |
| EUR Bond - Long Term | +7,13% |
| GBP Government Bond | +4,80% |
| JPY Bond | +4,61% |
| USD Government Bond | +4,38% |
| USD Inflation-Linked Bond | +3,89% |
| USD Corporate Bond | +3,80% |
| Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged | +3,27% |
| Flop-10 Fondskategorien: August 2019 |
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| Fondskategorie | August-Ertrag in % |
| Property - Indirect South Africa & Namibia | -9,07% |
| Brazil Equity | -8,73% |
| South Africa & Namibia Equity | -8,48% |
| Latin America Equity | -8,32% |
| Turkey Equity | -8,06% |
| Hong Kong Equity | -6,23% |
| Sector Equity Energy | -6,18% |
| ZAR/NAD Aggressive Allocation | -6,06% |
| ZAR/NAD Money Market | -5,53% |
| Pacific ex-Japan Equity | -5,43% |
93,41 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv
Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende August folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von 93,41 Prozent kann trotz eines enttäuschenden Augusts für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien weiterhin eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -8,62 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Commodities - Broad Agriculture) bis +42,36 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Sector Equity Precious Metals) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei klar positiven +9,74 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei +9,32 Prozent.
Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:
| Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn |
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| Fondskategorie | YtD-Ertrag in % |
| Sector Equity Precious Metals | +42,36% |
| EUR Bond - Long Term | +28,09% |
| China Equity - A Shares | +26,42% |
| Israel Small-Cap Equity | +26,36% |
| US Large-Cap Growth Equity | +25,84% |
| US Mid-Cap Equity | +25,32% |
| Russia Equity | +25,01% |
| Israel Large/Mid-Cap Equity | +24,86% |
| Sector Equity Technology | +23,89% |
| Property - Indirect North America | +23,20% |
| Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn |
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| Fondskategorie | YtD-Ertrag in % |
| Commodities - Broad Agriculture | -8,62% |
| Korea Equity | -7,91% |
| SEK Ultra Short-Term Bond | -6,07% |
| SEK Bond - Short Term | -5,10% |
| Property - Indirect South Africa & Namibia | -3,93% |
| SEK Corporate Bond | -3,45% |
| SEK Bond | -2,49% |
| SEK Inflation-Linked Bond | -2,46% |
| Property - Direct Global | -2,28% |
| India Equity | -0,87% |
Performance-Update sämtlicher Fondskategorien
Im nachfolgend eingefügten interaktiven Chart sehen Sie die Year-to-Date Performance (y-Achse) sowie August-Performance (x-Achse) sämtlicher von e-fundresearch.com untersuchten Fondskategorien abgetragen. Die Größe der Datenpunkte stellt die Anzahl an Fondsstrategien dar, die sich laut Morningstar in der jeweiligen Kategorie befinden.
