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Nur 35% der Fondskategorien im August positiv | Gold- und Edelmetall Aktienfonds legen weiter zu

Welche Fondskategorien zeigten im vergangenen Kalendermonat August die stärkste beziehungsweise schwächste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten? Antworten im e-fundresearch.com Asset Allocation Rennen 08/2019: Research | 04.09.2019 16:23 Uhr
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Performance-Entwicklung lag im August bei durchschnittlich -1%

Die wichtigsten Entwicklungen im volatilen August kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 273 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat August aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von -1 Prozent gemessen werden. Lediglich 34,8 Prozent der Kategorien beendeten den August mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -9,07 Prozent (schwächste Kategorie - Property - Indirect South Africa & Namibia) bis +8,51 Prozent (stärkste Kategorie - Sector Equity Precious Metals).

Die Tatsache, dass es neben Gold- und Edelmetall-Aktienfonds im August auch japanische und EUR-Staatsanleihenfonds in die Top-10 schafften, ist ein guter Beleg für den "Risk-Off"-Modus, der im letzten Kalendermonat vorherrschte.

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Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im August die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten: 

Top-10 Fondskategorien: August 2019
Fondskategorie August-Ertrag in %
 Sector Equity Precious Metals +8,51%
 Commodities - Precious Metals +7,61%
 GBP Inflation-Linked Bond +7,41%
 EUR Bond - Long Term +7,13%
 GBP Government Bond +4,80%
 JPY Bond +4,61%
 USD Government Bond +4,38%
 USD Inflation-Linked Bond +3,89%
 USD Corporate Bond +3,80%
 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged +3,27%
Flop-10 Fondskategorien: August 2019
Fondskategorie August-Ertrag in %
 Property - Indirect South Africa & Namibia -9,07%
 Brazil Equity -8,73%
 South Africa & Namibia Equity -8,48%
 Latin America Equity -8,32%
 Turkey Equity -8,06%
 Hong Kong Equity -6,23%
 Sector Equity Energy -6,18%
 ZAR/NAD Aggressive Allocation -6,06%
 ZAR/NAD Money Market -5,53%
 Pacific ex-Japan Equity -5,43%

93,41 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende August folgendes Bild:  Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von 93,41 Prozent kann trotz eines enttäuschenden Augusts für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien weiterhin eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -8,62 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Commodities - Broad Agriculture) bis +42,36 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Sector Equity Precious Metals) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei klar positiven +9,74 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei +9,32 Prozent.

Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn: 

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn
Fondskategorie YtD-Ertrag in %
 Sector Equity Precious Metals +42,36%
 EUR Bond - Long Term +28,09%
 China Equity - A Shares +26,42%
 Israel Small-Cap Equity +26,36%
 US Large-Cap Growth Equity +25,84%
 US Mid-Cap Equity +25,32%
 Russia Equity +25,01%
 Israel Large/Mid-Cap Equity +24,86%
 Sector Equity Technology +23,89%
 Property - Indirect North America +23,20%
Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn
Fondskategorie YtD-Ertrag in %
 Commodities - Broad Agriculture -8,62%
 Korea Equity -7,91%
 SEK Ultra Short-Term Bond -6,07%
 SEK Bond - Short Term -5,10%
 Property - Indirect South Africa & Namibia -3,93%
 SEK Corporate Bond -3,45%
 SEK Bond -2,49%
 SEK Inflation-Linked Bond -2,46%
 Property - Direct Global -2,28%
 India Equity -0,87%

Performance-Update sämtlicher Fondskategorien

Im nachfolgend eingefügten interaktiven Chart sehen Sie die Year-to-Date Performance (y-Achse) sowie August-Performance (x-Achse) sämtlicher von e-fundresearch.com untersuchten Fondskategorien abgetragen. Die Größe der Datenpunkte stellt die Anzahl an Fondsstrategien dar, die sich laut Morningstar in der jeweiligen Kategorie befinden. 

Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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