Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im September bei +1,81 Prozent
Die wichtigsten Entwicklungen der e-fundresearch.com Fondsbilanz (ehemals "Asset Allocation Rennen") im September kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 270 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat September aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 1,81 Prozent gemessen werden (+1,76% im Median).
86,3 Prozent der Kategorien beendeten den September mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -6,27 Prozent (schwächste Kategorie - Sector Equity Precious Metals) bis +11,69 Prozent (stärkste Kategorie - Turkey Equity).
Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im September die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
| Top-10 Fondskategorien: September 2019 |
|
| Fondskategorie | September-Ertrag in % |
| Turkey Equity | 11,69% |
| Korea Equity | 6,39% |
| India Equity | 6,24% |
| Israel Large/Mid-Cap Equity | 5,88% |
| UK Equity Income | 5,61% |
| Japan Flex-Cap Equity | 5,47% |
| Sector Equity Financial Services | 5,45% |
| Japan Large-Cap Equity | 5,44% |
| UK Mid-Cap Equity | 5,35% |
| UK Flex-Cap Equity | 5,17% |
| Flop-10 Fondskategorien: September 2019 |
|
| Fondskategorie | September-Ertrag in % |
| Sector Equity Precious Metals | -6,27% |
| Sector Equity Biotechnology | -3,51% |
| Indonesia Equity | -2,19% |
| EUR Bond - Long Term | -1,45% |
| CHF Bond | -1,03% |
| Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged | -0,79% |
| DKK Bond | -0,71% |
| EUR Corporate Bond | -0,62% |
| Global Corporate Bond - EUR Hedged | -0,59% |
| Commodities - Precious Metals | -0,57% |
95,56 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv
Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende September folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von 95,56 Prozent kann beinahe für die Gesamheit der untersuchten Fondskategorien eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden.
Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -5,80 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - South Africa & Namibia Small-Cap Equity) bis +33,93 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Sector Equity Precious Metals) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei +12,04 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei +12,55 Prozent.
Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:
| Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn |
|
| Fondskategorie | YtD-Ertrag in % |
| Sector Equity Precious Metals | 33,93% |
| Israel Small-Cap Equity | 33,30% |
| Israel Large/Mid-Cap Equity | 33,25% |
| Russia Equity | 30,19% |
| China Equity - A Shares | 29,51% |
| Property - Indirect North America | 27,61% |
| US Mid-Cap Equity | 27,11% |
| US Large-Cap Growth Equity | 26,75% |
| Sector Equity Technology | 26,35% |
| EUR Bond - Long Term | 26,09% |
| Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn |
|
| Fondskategorie | YtD-Ertrag in % |
| South Africa & Namibia Small-Cap Equity | -5,80% |
| Commodities - Broad Agriculture | -5,53% |
| SEK Ultra Short-Term Bond | -5,41% |
| SEK Bond - Short Term | -4,55% |
| SEK Inflation-Linked Bond | -2,96% |
| SEK Corporate Bond | -2,71% |
| SEK Bond | -2,30% |
| Property - Direct Global | -1,76% |
| Property - Indirect South Africa & Namibia | -1,59% |
| Korea Equity | -1,22% |
Performance-Update sämtlicher Fondskategorien
Im nachfolgend eingefügten interaktiven Chart sehen Sie die Year-to-Date Performance (y-Achse) sowie September-Performance (x-Achse) sämtlicher von e-fundresearch.com untersuchten Fondskategorien abgetragen. Die Größe der Datenpunkte stellt die Anzahl an Fondsstrategien dar, die sich laut Morningstar in der jeweiligen Kategorie befinden
