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Fondsbilanz Oktober '19: Russland-Aktienfonds auf der Pole-Position

Um durchschnittlich +34% konnten Russland-Aktienfonds seit Jahresbeginn 2019 aus Sicht eines EUR-Investors zulegen. Das ergibt Platz 1 in der aktuellen Ausgabe der e-fundresearch.com Fondsbilanz. Ganz generell konnten Fondsinvestoren, die seit Beginn des Jahres investiert sind nicht viel falsch machen: 94% der Fondskategorien liegen aktuell im Plus, der Performance-Durchschnitt über alle Kategorien liegt bei satten +12%. Research | 06.11.2019 11:28 Uhr
Die Skyline Moskaus / © Pexels
Die Skyline Moskaus / © Pexels

Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im Oktober bei +0,17 Prozent

Die wichtigsten Entwicklungen der e-fundresearch.com Fondsbilanz (ehemals "Asset Allocation Rennen") per Ende Oktober kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 252 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat Oktober aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von +0,17 Prozent gemessen werden. 54,8 Prozent der Kategorien beendeten den Oktober mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -8,49 Prozent (schwächste Kategorie - Turkey Equity) bis +6,02 Prozent (stärkste Kategorie - Taiwan Small/Mid-Cap Equity)

Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Oktober die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten: 

Top-10 Fondskategorien: Oktober 2019
Fondskategorie Oktober-Ertrag in %
 Taiwan Small/Mid-Cap Equity +6,02%
 Taiwan Large-Cap Equity +4,63%
 Sector Equity Biotechnology +4,28%
 Brazil Equity +3,91%
 Sweden Equity +3,89%
 UK Small-Cap Equity +3,84%
 UK Mid-Cap Equity +3,50%
 Convertible Bond - Global, GBP Hedged +3,48%
 Germany Equity +3,38%
 PLN Bond +3,21%
Flop-10 Fondskategorien: Oktober 2019
Fondskategorie Oktober-Ertrag in %
 Turkey Equity -8,49%
 Property - Direct Other -5,17%
 ILS Money Market -3,58%
 Africa & Middle East Equity -3,56%
 ILS Government Inflation-Linked Bond -3,54%
 GBP Inflation-Linked Bond -3,52%
 ILS Inflation-Linked Bond -3,51%
 ILS Government Bond -3,41%
 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged -3,41%
 ILS Diversified Bond -3,31%

93,65 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich auch per Ende Oktober weiterhin ein äußerst positives Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von 93,65 Prozent kann für die klare Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum Stichtag im Bereich von -5,76 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - SEK Ultra Short-Term Bond) bis +33,99 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Russia Equity) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei +12,07 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei +12,33 Prozent. 

Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn: 

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn
Fondskategorie YtD-Ertrag in %
 Russia Equity +33,99%
 Taiwan Small/Mid-Cap Equity +33,63%
 Israel Small-Cap Equity +32,99%
 Sector Equity Precious Metals +32,56%
 China Equity - A Shares +30,00%
 Sector Equity Technology +28,40%
 Property - Indirect North America +27,10%
 US Large-Cap Growth Equity +27,06%
 Sector Equity Water +26,99%
 US Mid-Cap Equity +26,47%
Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn
Fondskategorie YtD-Ertrag in %
 SEK Ultra Short-Term Bond -5,76%
 SEK Bond - Short Term -5,04%
 South Africa & Namibia Small-Cap Equity -4,74%
 Commodities - Broad Agriculture -4,01%
 SEK Inflation-Linked Bond -3,90%
 SEK Bond -3,30%
 SEK Corporate Bond -2,98%
 NOK Ultra Short-Term Bond -1,92%
 Property - Direct Global -1,86%
 Property - Direct Other -1,78%

 

Performance-Update sämtlicher Fondskategorien 

Im nachfolgend eingefügten interaktiven Chart sehen Sie die Year-to-Date Performance (y-Achse) sowie Oktober-Performance (x-Achse) sämtlicher von e-fundresearch.com untersuchten Fondskategorien abgetragen. Die Größe der Datenpunkte stellt die Anzahl an Fondsstrategien dar, die sich laut Morningstar in der jeweiligen Kategorie befinden. 

Methodik der e-fundresearch.com Fondsbilanz (ehemals "Asset Allocation Rennen"): Im Rahmen der e-fundresearch.com Fondsbilanz werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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