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Fondsbilanz November '19: 95% der Fondskategorien sind seit Jahresbeginn positiv

Sofern der Dezember 2019 nicht noch mit einem "Black-Swan"-Event überrascht, dürfte das Kalenderjahr 2019 als ein äußerst erfolgreiches Investmentjahr in die Geschichte eingehen: Laut den Daten der aktuellen e-fundresearch.com Fondsbilanz befinden sich 94,98 Prozent aller Fondskategorien seit Jahresbeginn im Plus - die durchschnittliche Performance liegt bei äußerst attraktiven +14,15%. Research | 20.12.2019 10:00 Uhr
© Pexels
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Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im November bei +1,83 Prozent

Die wichtigsten Entwicklungen im November kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 279 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat November aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von +1,83 Prozent gemessen werden. 84,6 Prozent der Kategorien beendeten den November mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -5,31 Prozent (schwächste Kategorie - Indonesia Equity) bis +11,39 Prozent (stärkste Kategorie - Sector Equity Biotechnology).

Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im November die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:

Top-10 Fondskategorien: November 2019
Fondskategorie November-Ertrag in %
 Sector Equity Biotechnology 11,39%
 Turkey Equity 8,30%
 Nordic Small/Mid-Cap Equity 6,33%
 Sweden Small/Mid-Cap Equity 6,30%
 Sector Equity Healthcare 6,10%
 Denmark Equity 6,06%
 UK Mid-Cap Equity 5,98%
 UK Small-Cap Equity 5,77%
 Israel Large/Mid-Cap Equity 5,74%
 US Small-Cap Equity 5,52%
Flop-10 Fondskategorien: November 2019
Fondskategorie November-Ertrag in %
 Indonesia Equity -5,31%
 Brazil Equity -2,82%
 Latin America Equity -2,51%
 Commodities - Precious Metals -2,10%
 IDR Allocation -1,97%
 Sector Equity Precious Metals -1,84%
 PLN Bond -1,38%
 ASEAN Equity -1,37%
 Vietnam Equity -1,30%
 Commodities - Broad Basket -1,23%

94,98 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende November folgendes Bild:  Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von 94,98 Prozent kann für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -4,05 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - SEK Ultra Short-Term Bond) bis +40,09 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Israel Large/Mid-Cap Equity) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei +14,15 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei +13,76 Prozent.

Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn
Fondskategorie YtD-Ertrag in %
 Israel Large/Mid-Cap Equity 40,09%
 Israel Small-Cap Equity 39,29%
 Russia Equity 35,59%
 Sector Equity Technology 34,88%
 Taiwan Small/Mid-Cap Equity 34,14%
 US Large-Cap Growth Equity 33,84%
 US Mid-Cap Equity 32,32%
 Sector Equity Precious Metals 31,10%
 UK Mid-Cap Equity 30,56%
 China Equity - A Shares 30,36%
Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn
Fondskategorie YtD-Ertrag in %
 SEK Ultra Short-Term Bond -4,05%
 Commodities - Broad Agriculture -3,88%
 SEK Bond - Short Term -3,39%
 Indonesia Equity -3,00%
 SEK Inflation-Linked Bond -2,57%
 SEK Bond -2,01%
 Property - Direct Global -1,66%
 South Africa & Namibia Small-Cap Equity -1,28%
 SEK Corporate Bond -1,08%
 NOK Ultra Short-Term Bond -0,92%

Performance-Update sämtlicher Fondskategorien 

Im nachfolgend eingefügten interaktiven Chart sehen Sie die Year-to-Date Performance (y-Achse) sowie November-Performance (x-Achse) sämtlicher von e-fundresearch.com untersuchten Fondskategorien abgetragen. Die Größe der Datenpunkte stellt die Anzahl an Fondsstrategien dar, die sich laut Morningstar in der jeweiligen Kategorie befinden. 

Methodik der e-fundresearch.com Fondsbilanz: Im Rahmen der e-fundresearch.com Fondsbilanz (ehemals Asset Allocation Rennen) werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com AG, Morningstar Direct.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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