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Emerging Markets: Fondsmanager-Benchmarks im Test

In einer aktuellen Analyse beleuchtet e-fundresearch das Universum der Emerging Markets-Aktienfonds hinsichtlich der Standfestigkeit der wichtigsten und meistgewählten Fondsmanager-Benchmarks und beantwortet außerdem die Frage, welcher Prozentsatz der Fonds die jeweiligen Benchmarks auf 1-, 3- und 5-Jahressicht geschlagen hat. Funds | 02.04.2013 01:40 Uhr

Das analysierte Universum: Emerging Markets-Aktienfonds

Untersucht wurden sämtliche Emerging Markets-Aktienfonds (Lipper Global Assetklasse: Equity Emerging Markets Global), welche per 29.03.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren.

Hieraus ergab sich ein Universum von 1582 Fonds, welches anschließend hinsichtlich der jeweils gewählten Fondsmanager-Benchmarks analysiert wurde: Insgesamt konnten dem analysierten Universum zum aktuellen Bewertungsstichtag (29.03.2013) 35 unterschiedliche Fondsmanager-Benchmarks zugeordnet werden. Die wichtigsten Fondsmanager-Benchmarks

Die wichtigsten Fondsmanager-Benchmarks können anhand folgender Analysen - häufigst gewählte Benchmarks bzw. Benchmarks mit dem höchsten relativen Fondsvolumen - ausgemacht werden:
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Auf Basis der oben angeführten Analysen wurde eine Top- Liste der wichtigsten Benchmarks (11 an der Zahl) im Emerging Markets-Aktienfonds-Universum erstellt. Das Fonds-Universum wurde anschließend mit den historischen Performancedaten dieser 11 Benchmarks verglichen (über 1-,3- und 5-Jahressicht) um die unterschiedlichen Härten der einzelnen Benchmarks darzustellen:

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Auf Basis der obigen Grafik ist schnell erkennbar, wie unterschiedlich leicht sich die einzelnen Fondsmanager-Benchmarks schlagen lassen. Während der MSCI Frontier Markets TR USD auf 5-Jahressicht von 73.65% des Fondsuniversums geschlagen wird (gemessen am kum. Fondsvolumens) so lässt sich der MSCI EM (Emerging Markets) TR USD in selbigem Betrachtungszeitraum lediglich von 30.76% des Fondsuniversums schlagen. Auf 5-Jahressicht am härtesten zu schlagen war der MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap TR USD, welcher lediglich von 24.94% der Fonds geschlagen wurde.

Die obigen Grafiken bieten einen sehr guten Überblick und eine umfassende Darstellung der wichtigsten Fondsmanager-Benchmarks im Universum der Global-Aktienfonds. Aufgrund der teilweise sehr unterschiedlichen Härte und Relevanz der verschiedenen Fondsmanager-Benchmarks wird einmal mehr unterstrichen, wie wichtig eine gründliche Analyse dieser Referenzindizes ist (vor allem in Hinblick auf Geeignetheit, Rendite- und Risikogesichtspunkte). Insbesondere Outperformance-Analysen können ohne vorhergehende genauere Analyse (Härte und Relevanz) der Benchmarks zu sehr unterschiedlichen und möglicherweise nicht aussagekräftigen Ergebnissen führen.

Eine aktuelle Analyse der besten Emerging Markets-Aktienfonds finden Sie hier.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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