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Dachfonds schlagen Index nicht

Seit der Einführung von Dachfonds vor 15 Jahren haben sich unterschiedliche Investmentansätze entwickelt. Das Ziel der Dachfondsmanager bleibt jedoch gleich: durch Fondsauswahl besser zu sein als der Index. Bei globalen Aktienfonds wurde dieses Ziel in den letzten drei Jahren nicht erreicht. Funds | 23.07.2013 11:35 Uhr

Ein Blick auf globale Aktiendachfonds, die den Weltaktienindex als Benchmark haben (MSCI World TR, Datenquelle: Lipper for Investment Management), zeigt gar kein positives Bild. Aus der Gruppe der globalen Aktiendachfonds in Österreich wurden die größten fünf analysiert.

Das Ergebnis ist, dass es Dachfondsmanagern nicht gelingt, den Index zu schlagen und zum Teil ist der Abstand zum Index beträchtlich. Minimalziel der Dachfondsmanager müßte die Erzielung einer Outperformance zur Deckung der Gebühren sein (Beispiel: 1,75 Prozent p. a. beim Hypo Weltportfolio Aktien, aktuell EUR 225 Mio. Fondsvolumen). Die Charts im Überblick:

 

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Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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