Im Fokus: Sechs Indikatoren
Wie landen Titel im Portfolio? Konkret wird aus dem Titeluniversum, dem Dow Jones Euro Stoxx Large Index, auf Basis von fundamentaler und technischer Analyse sowie von Risikoanalyse ein Zwischenergebnis gebildet. Die finale Selektionsentscheidung erfolgt wiederum mithilfe von sechs verschiedener Indikatoren.
Re-Allokation alle drei Wochen
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08.05.2024 09:30
30 Min.
Ivan Domjanic, CFA
Die Entscheidung, ob eine Aktie ins Portfolio neu aufgenommen wird bzw. bleiben darf, erfolgt auf Basis einer Bewertungsmatrix. Aktuell befinden sich 21 Aktien im Portfolio. „Wir halten keine Aktien nur um einen hohen Turnaround zu haben“, so Jurczk. Eine Re-Allokation erfolge im Drei-Wochen-Rhythmus.
Ziel: 6 Basispunkte pro Tag
Der Ansatz benötige jedenfalls Zyklen um seine Stärken auszuspielen. „Eine Schwäche sind sicherlich Turnaround-Situationen“, so Jurczyk. Ziel sei es aus der Asymmetrie jeden Tag 6 Basispunkte zu verdienen. Seit Jahresbeginn kann der Fonds ein Plus von 3,57 % vorweisen, auf Einjahressicht sind es starke 25,54 %.
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