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Auf der Suche nach konstanter Outperformance
1.115 globale Aktienfonds stehen Investoren aus der DACH-Region derzeit zur Verfügung. Auf der Suche nach den konstantesten (langfristigen) Outperformern verglich e-fundresearch.com die Kalenderjahrperformance sämtlicher Fonds mit der Performance des Vergleichsgruppendurchschnitts (Kategorie: „Lipper Global Equity Global“) für den Zeitraum von 31.12.2008 bis 06.11.2014.
Nur 13 Fonds Jahr für Jahr besser als der Durchschnitt
Um sich im Rahmen der aktuellen e-fundresearch.com Analyse als „Outperformer“ zu qualifizieren, musste ein Fonds für den betrachteten Beobachtungszeitraum Jahr für Jahr sowie im aktuellen Jahresverlauf eine bessere absolute Performance als der Vergleichsgruppendurchschnitt aufweisen: Zum aktuellen Stichtag ist es nur 13 Fondsmanagern (~1% des Universums) gelungen, jene Kriterien zu erfüllen. Sämtliche Fonds werden auf den nachfolgenden Seiten inklusive langfristiger Performancecharts präsentiert.
Lister der konstanten Outperformer signifikant länger…
Selbstverständlich lässt sich anhand des verfügbaren Datenmaterials auch die Frage nach den konstantesten Underperformern beantworten: 16.77% des Universum (=187 Fonds) generierte Jahr für Jahr eine schwächere Performance als der Vergleichsgruppendurchschnitt.
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30.04.2024 10:00
60 Min.
Michael Hess, CFA & Daniel Herdt, CFA
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.
