Archiv-Beitrag: Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
10.449 Fonds unter der Lupe
Für die vorliegende Outperformance-Analyse untersuchte e-fundresearch.com sämtliche 10.449 aktive verwaltete Fonds (keine passiven Index-Fonds) mit Zulassung in der DACH-Region hinsichtlich ihrer Jahres-Performance 2014 im Vergleich zur entsprechenden (vom Fondsmanagement bekanntgegebenen) Benchmark. Insgesamt 261 Fondskategorien wurden im Rahmen der Analyse berücksichtig.
Nur 3,060 Fonds konnten Benchmark im vergangenen Jahr schlagen
Der Artikel wird nach der Anzeige fortgesetzt.
15.11.2024 10:00
-30 Min.
Oliver Gasser
Im Schnitt ist es 2014 nur etwa 3 von 10 (29,29%) aktiven Managern gelungen, ihren Referenzindex zu schlagen. Gemessen am Fondsvolumen konnten 33,11% der Fonds im untersuchten Universums ihre jeweiligen Referenzbenchmarks outperformen.
Wo überwiegen die Outperformer?
Von den insgesamt 261 untersuchten Fondskategorien konnten nur 64 eine Outperformance-Quote von mehr als 50% erzielen. Das heißt, dass nur in knapp 25% der Assetklassen 2014 tendenziell mehr Out- als Underperformer zu beobachten waren. Eine besonders hohe Quote an Outperformern war 2014 mit 93,18% bei Indien Aktienfonds zu beobachten – nicht umsonst die beste Fondskategorie des letzten Jahres (siehe auch Fondsbilanz 2014).
Die Top-20 Fondskategorien unter der Lupe
Welche Outperformance-Quoten konnten im vergangenen Jahr in den (gemessen am kumulierten Fondsvolumen) wichtigsten Fondskategorien beobachtet werden? Durch Klick auf die Fondskategorie werden Sie zur entsprechenden Outperformance-Quote 2014 navigiert – bitte anschnallen!
Equity Global
Money Market USD
Money Market EUR
Bond Global
Equity US
Equity Europe
Equity Emerging Mkts Global
Money Market GBP
Mixed Asset EUR Flex - Global
Bond Global High Yield
Bond EUR Corporates
Bond USD High Yield
Bond EUR
Equity Asia Pacific ex Japan
Real Estate European
Equity Global Income
Bond Emerging Markets Global HC
Bond Emerging Markets Global LC
Mixed Asset EUR Bal - Global
Bond EUR Short Term
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.
